캄보디아, 식용유 시장현황
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캄보디아, 식용유 시장현황
2018년 8월 31일
□ 키워드 : 식용유
□ 식용유 시장현황
◦ 시장 규모
- 캄보디아의 식용유 소비는 꾸준히 증가추세임
< 캄보디아 내 식용유 판매량 >
|
연도 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
연간판매량 (USD) |
1,066,681 |
1,135,409 |
1,201,912 |
|
전년대비 판매증가율 (%) |
15.3 |
6.4 |
5.9 |
* 출처 : BMI Research
◦ 용도
- 식용유는 주로 현지식 요리의 볶음과 튀김에 많이 쓰이고 있음
□ 식용유 생산국
◦ 현지산
- 현지산 식용유의 생산에 대한 투자는 있으나, 현재까지 상품 생산은 아직 없음
- 이는 캄보디아의 작은 내수시장 규모와 주로 사용하는 식용유인 콩기름을 주변국인 태국으로부터 비교적 저렴한 가격으로 수입이 가능하기 때문임
◦ 수입산
- 수입산 식용유의 종류로는 콩기름, 옥수수유, 올리브유, 미강유, 해바라기유가 있음
- 수입산 식용유의 주요 수입국은 태국, 말레이시아, 싱가포르, 이탈리아, 미국 등이 있음
- 제품 종류별 국별 상품의 다양성은 콩기름은 태국산, 해바라기유는 싱가포르산, 올리브유는 이탈리아산이 각 종류별로 다양한 제품으로 수입됨
- 수입상품의 제조사별 상품의 다양성은 태국 Healthy Chef사, 베트남 Simply사의 다양한 상품이 캄보디아로 수입됨
□ 수입산 식용유 시장규모
◦ 식용유 종류별 시장규모
- 수입 식용유는 대부분은 태국, 말레이시아, 싱가포르 상품이 차지함
- 식용유 종류 중에는 콩기름의 수입이 가장 많으며, 그 중 태국산이 다양한 브랜드와 저렴한 가격을 장점으로 압도적으로 많음
< 2017년 캄보디아 내 수입산 식용유 상위 5개국 >
(단위 : 1,000USD)
|
콩기름 |
옥수수유 |
||||
|
1 |
태국 |
8,022 |
1 |
말레이시아 |
62 |
|
2 |
싱가포르 |
134 |
2 |
싱가포르 |
9 |
|
3 |
말레이시아 |
22 |
3 |
한국 |
1 |
|
4 |
대만 |
3 |
4 |
(측정불가) |
|
|
5 |
한국 |
2 |
5 |
(측정불가) |
|
|
|
|||||
|
올리브유 |
미강유 |
||||
|
1 |
이탈리아 |
411 |
1 |
미국 |
191 |
|
2 |
스페인 |
77 |
2 |
태국 |
168 |
|
3 |
싱가포르 |
43 |
3 |
말레이시아 |
72 |
|
4 |
모로코 |
19 |
4 |
싱가포르 |
34 |
|
5 |
터키 |
18 |
5 |
한국 |
14 |
|
|
|||||
|
해바라기유 |
|
||||
|
1 |
말레이시아 |
1,112 |
|||
|
2 |
싱가포르 |
203 |
|||
|
3 |
터키 |
124 |
|||
|
4 |
우크라이나 |
64 |
|||
|
5 |
태국 |
51 |
|||
* 출처 : World Trade Map
◦ 한국산 식용유 시장규모
- 캄보디아 내 한국산 식용유의 수입은 증가하는 추세임
- 식용유의 수출이 2015년을 기준으로 일시적으로 줄어들었다가, 점진적으로 회복되고 있으나 예전수준을 회복하지 못함
< 대캄보디아 한국산 식용유 수출액 >
(단위 : USD)
|
상품명 (수입국 HS코드) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
콩기름 (1507.90.1010) |
5,133 |
0 |
665 |
2,042 |
|
옥수수유 (1515.29.0000) |
972 |
576 |
346 |
828 |
|
올리브유 (1509.10.0000) |
1,794 |
311 |
409 |
915 |
|
미강유 (1515.90) |
29,920 |
7,992 |
13,991 |
13,911 |
|
해바라기유 (1512.19.1010) |
0 |
0 |
0 |
100 |
* 출처 : GITS
□ 식용유 판매 및 유통
- 수입산 식용유는 유통매장, 식당, 전통시장 모두 판매되고 있음
- 유통매장에서는 가정용 식용유를 주로 판매하며, 식당에는 대용량(업소용) 제품을 판매함
- 전통시장에서 식용유 판매시 즉석에서 소비자가 원하는 용량만큼 비닐봉지에 담아서 판매하고 있으며, 위생적으로 좋지 못한 환경에서 판매되고 있음
□ 종류별 판매상품 특징
◦ 콩기름
- 수입산 콩기름 상품으로 태국산 제품이 시장에 가장 많이 판매중임
- 제품 용량으로, 식당에는 대용량(18L)이 납품되며, 일반 소매점에서 판매되는 제품의 용량은 1L와 1.9L가 보편적임
- 수입산 제품 중 최저가 제품은 태국산 1.8USD/1,000ml(1.8USD/L)이며, 최고가 제품은 한국산 3.98USD/900ml (4.42USD/L)로 2.45배의 가격 차이를 가짐
◦ 옥수수유
- 일반 유통매장에서 판매되는 상품을 찾아보기 어려움
- 주로 재래시장 또는 식당 등의 외식업체에서 사용하는 것으로 추정
◦ 미강유
- 다른 식용유 종류에 비해 소수의 제품인 3개의 수입산 상품이 시장을 차지함
- 일반적으로 태국산 제품이 시장 내 식용유 종류별로 저가에 속하나, 미강유는 태국산 제품이 최고가임
◦ 해바라기유
- 수입산 해바라기유는 싱가포르산 제품(2.75~3.5USD/L)의 종류가 가장 다양함
- 해바라기유 제품의 가격대는 콩기름 제품보다 일반적으로 더 높음
◦ 올리브유
- 수입산 올리브유의 제품 종류로는 이탈리아 제품이 가장 많으며, 다양한 올리브유 제품을 제조하는 Pietro Coricelli사의 제품 인기가 높음
◦ 한국산 제품
- 한국산 식용유는 현재까지 캄보디아 시장 내 콩기름만 수입되고 있으며, 백설과 오뚜기에서 생산된 제품이 수입되고 있음
- 한국산 콩기름 제품의 품질에 대하여 소비자들은 만족하고 있지만, 태국산 콩기름 제품에 비하여 높은 가격으로 인하여 비싸다는 인식과 함께 선호도가 뒤처짐
< 캄보디아 내 수입산 식용유 판매가격 >
|
종류 |
제조국 |
가격 (USD) |
중량 (ml) |
제조원 |
제품명 |
|
콩기름 |
태국 |
1.8 |
1,000 |
Thanakorn vegetable oil products |
Refined Soybean oil |
|
태국 |
3.55 |
1,900 |
|||
|
태국 |
1.98 |
1,000 |
Angoon |
Bean oil Ngoung Pure |
|
|
태국 |
3.85 |
1,900 |
|||
|
한국 |
3.98 |
900 |
백설 |
Beksul soy bean oil |
|
|
한국 |
8.15 |
1,500 |
|||
|
태국 |
2.85 |
1,000 |
Healthy chef |
Healthy Chef soy cooking oil |
|
|
태국 |
5.5 |
1,900 |
|||
|
태국 |
2.65 |
1,000 |
Thai vegerable oil public company |
Queen soybean |
|
|
한국 |
3.98 |
900 |
오뚜기 |
Ottogi soybean oil |
|
|
베트남 |
3 |
1,000 |
Simply |
Simply soya oil |
|
|
해바라기유 |
태국 |
2.8 |
1,000 |
Healthy chef |
Heathy chef sunflower oil |
|
러시아 |
3.2 |
1,000 |
Bravita |
Bravita Sunflower oil |
|
|
싱가포르 |
3.2 |
1,000 |
Sunbeam |
Sunbeam premium sunflower oil |
|
|
싱가포르 |
2.75 |
1,000 |
Lain hap xing kee edible oil traing |
Alat premium sunflower oil |
|
|
싱가포르 |
3.1 |
1,000 |
Family choice |
Family choice sunflower oil |
|
|
베트남 |
3.5 |
1,000 |
Simply |
Simply sunflower oil |
|
|
미강유 |
말레이시아 |
2.35 |
1,000 |
Hayat |
Hayat palm olein cooking oil |
|
태국 |
5.35 |
1,000 |
King rice oil group |
King rice bran oil |
|
|
베트남 |
3.4 |
1,000 |
Simply |
Simply rice bran oil |
|
|
올리브유 |
이탈리아 |
4.35 |
250 |
Pietro coricelli |
Pietro coricelli extra virgin olive oil |
|
이탈리아 |
7.2 |
500 |
Pietro coricelli pure oilve oil |
||
|
이탈리아 |
5.85 |
500 |
Pietro coricelli pomace olive oil |
||
|
이탈리아 |
6.3 |
500 |
Campagna |
Campagna extra virgin olive oil |
|
|
스페인 |
8.15 |
500 |
Latino bella |
Olive oil latino bella |
|
|
호주 |
8.5 |
500 |
Cobram estate |
Cobram estate garlic extra virgin olive oil |
* 출처: 자체조사 (기간 : 2018년 7월, 장소 : Aeon, Lucky, Superstore)
* 옥수수유 제품은 매장에서 확인 불가
□ 출처
1. BMI Research, Food Sales (Cambodia 2015-2022), Oils and Fats
https://bmo.bmiresearch.com/article/view?article=1368131&advanced_search=1&matches=1266&page=1&position=1&keyword=cambodia%20food
2. GITS, South Korea Export Statistics to Cambodia
2.1. 콩기름, HS code: 1507901010 http://www.gtis.com/gta/secure/htshts_wta.cfm?commodity=1507&comparison=YEARLY&impexp=E&stat=V&year_=2017&month_=12&country=South%20Korea&partner=Cambodia&orderby=V6%20DESC
2.2. 옥수수유, HS code: 1515290000
2.3. 올리브유, HS code: 1509100000)
2.4. 미강유, HS code: 151590)
2.5. 해바라기유, HS code: 1512191010)
3. World Trade Map, 해당 HS code 검색값
3.1. 콩기름, HS code: 1507901010
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1|116||||150790|||6|1|2|1|1||2|1|
3.2. 옥수수유, HS code: 1515290000
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1%7C116%7C%7C%7C%7C151529%7C%7C%7C6%7C1%7C2%7C1%7C1%7C%7C2%7C1%7C
3.3. 올리브유, HS code: 1509100000
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1%7C116%7C%7C%7C%7C150910%7C%7C%7C6%7C1%7C2%7C1%7C1%7C%7C2%7C1%7C
3.4. 미강유, HS code: 151590
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1%7C116%7C%7C%7C%7C151590%7C%7C%7C6%7C1%7C2%7C1%7C1%7C%7C2%7C1%7C
3.5. 해바라기유, HS code: 1512191010
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1%7C116%7C%7C%7C%7C151219%7C%7C%7C6%7C1%7C2%7C1%7C1%7C%7C2%7C1%7C
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