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09.25 2018

태국 스포츠 음료 시장 동향

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▢ 주요내용

 ㅇ 2017년 태국 Off-trade 스포츠 음료 시장가치는 전년대비 1% 감소한 77억 바트를 기록했다. 하지만 2018년부터 2022년까지 연 1%씩 증가하여 약 84억 바트에 이를 것으로 전망된다.

   * Off-trade: 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점 등에서 판매되는 시장

   * On-trade: 식당, 아울렛, 바(Bar), 커피숍, 호텔 등에서 소비되는 시장


 ㅇ 스포츠 음료 Off-trade 시장가치는 2003년부터 2016년까지 매년 증가했으나 2017년 감해했다. 그러나 2018년부터 다시 긍정적인 시장 추세가 예상되나 아주 더디게 성잘 할 것으로 전방된다. 기존 스포츠 음료 제조사들이 앞으로 새로운 마케팅 캠페인이나 새로운 맛 개발에 계속 투자 할 것이지만, 이미 시장에는 많은 스포츠 음료들이 있어 예전만큼 큰 영향을 미치지는 못할 것이다.


 ㅇ 태국 스포츠 음료 시장은 이미 포화상태로 다양한 가격대와 브랜드 제품들이 있다. Sponsor, M, Sanvo와 같은 음료는 병 당 약 10바트 정도이다. 하지만 이 제품들은 주로 블루칼라(Blue-collar)소비자들에 의해 스포츠 음료보다는 에너지드링크 제품으로써 소비되고 있다. 병 크기와 유형이 에너지드링크와 비슷하기에 소비자들은 제품의 차이점을 느끼지 못해 에너지드링크로서 소비되고 있다.

      
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[태국에 판매되는 스포 음료 Sponsor, Sanvom aquarius, 100 Plus]

 ㅇ 프리미엄 스포츠 음료 브랜드 100 Plus와 Aquarius는 PET병 당 약 13~16바트로 저설탕, 운동 후 빠른 수분공로 주로 중산층과 고소득층 소비자들을 타깃으로 홍보 하고 있다.


   
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[제조사별 태국 스포츠 음료 시장 점유율]

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[브랜드별 태국 스포츠 음료 시장 점유율]


 ㅇ TC Pharmaceutical Industry는 Off-trade 태국 스포츠 음료 시장의 약 70%를 차지하고 있다. 이 회사의 Sponsor브랜드는 오랫동안 태국에서 판매하면서 마케팅 캠페인 및 신제품 출시에 꾸준히 투자하여 소비자들 사이에서 최고의 브랜드로 자리 잡았다.


 ㅇ 하지만 TC Pharmaceutical Industry의 우세에도 불구하고 스포츠 음료 시장의 잠재력은 커서 여전히 기회가 있다. Tipco Foods는 2017년 초 프리미엄 스포츠 음료 신제품 Tipco Wave을 출시해 뉴질랜드 태평양 미네랄과 염화칼슘이 함유되어 있어 운동 후 영양소 손실을 보충하는 데 도움을 준다고 홍보하고 있다. 포카리스웨트의 제조사인 Otsuka Pharmaceutical은 태국에 현지 법인을 설립하여 소비자의 요구와 선호도를 파악해 맞춤형 마케팅 캠페인을 계획하고 있다. 


 ㅇ 앞으로도 스포츠 음료의 양극화는 계속될 전망이며, 이로 인해 제조업체들은 제품군의 다양화를 위해 힘쓰고 스포츠 음료의 장점과 차별화를 소비자들에게 지속적으로 홍보해야 할 것이다.


▢ 시사점


 ㅇ 대다수의 태국 소비자들은 스포츠음료의 필요성을 잘 느끼지 못하고 음료의 높은 가격을 고려할 때 운동 후에도 생수를 더 선호한다. 스포츠 음료의 장점과 소비자의 건강에 대한 관심을 적절히 이용하여 소비자에게 홍보해야 할 것이다. 


 ㅇ 또한 스포츠음료 시장의 양극화는 앞으로도 계속될 전망이다. 제조업체들은 제품군 다양화를 위해 힘쓰고 스포츠 음료만의 장점과 차별화를 위해 지속적인 노력이 필요 할 것이다.


* 참고자료: Euromonitor International[Sports drinks in Thailand]

  사진출처: https://www.sponsor.co.th/

             http://www.sanvosportdrink.com/contact.php

             https://www.coca-colaindia.com/brands/know-aquarius

             http://www.sermsukplc.com/en/product/detail/100plus

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키워드   #음료 #태국 #스포츠 음료

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