□ 감자 HS CODE 및 현지인의 감자 이용법

❍ 상품명: 감자(신선한 것 혹은 냉동, 종자 제외) HS CODE:0701.90
  - 본 조사는 신선 혹은 냉동 감자를 기준으로 함
  - 감자는 베트남어로 Khoai tây

❍ 베트남 소비자들은 감자를 어떻게 먹을까?
  - 현지 소비자들은 감자를 국거리용, 음식의 부가재료로 쓰이며, 간혹 튀김으로 요리해먹기도 함
  - 한국인과 다르게 감자를 쪄먹지 않으며, 찐 감자에도 생소한 반응을 보임
  - 소고기감자조림(Thịt bò hầm khoai tây), 감자튀김(khoai tây chiên), 소고기 감자 카레(cà ri bò khoai tây) 등이 있음
  - 국거리나 부가적인 재료로 감자를 쓰기 때문에 감자 자체의 품질에 대한 효용이 크지 않는 것으로 보임

□ 시장 규모 및 생산 현황
 ❍ 생산성 향상을 목표로 천천히 늘어나는 베트남 감자 시장
  - 유로모니터에 따르면, 2018년 베트남 감자시장 규모 270,500톤 수준으로 추후연평균성장률 3.1%로 예측하였음
  - 베트남은 현재 베트남의 감자 수요는 점차 늘어날 것이라고 예측하는 동시에 감자생산성을 늘리기 위해 종자를 개발ㆍ수입하고 있음

❍ 현지산 감자 생산 현황
  - FAO에 따르면,‘17년 기준, 베트남 내 감자 생산량 303,675 톤으로 재배 면적은 20,480 헥타르임. 감자 생산량의 큰 변화는 없지만, 감자 생산면적은 23,077 헥타르(‘13년)에서 20,480 헥타르(‘17년 기준)로 감소하는 추세
  -‘17년 기준, 베트남 감자 수율은 13.5~15.9 quintals/ha으로, 유럽 선진국의 감자 수율의 1/3 수준
  - 감자는 섭씨 17도~22도 부근에서 잘 자람. 따라서 베트남은 겨울일 때의 북부 혹은 연간 서늘한 기온을 유지하는 고지대에서 감자를 재배함. 하지만 남부 고지대에 속하는 달랏은 우기 때 감자 생산에 불리
  - 일반적인 재배 품종은 Diamant, Solara 및 Sinora이며 종자를 독일, 네덜란드 등에서 수입하여 국내에서 재배함
  - 그럼에도, 베트남의 가공 공장의 생감자 수요량은 연간 약 180,000톤이지만 자국산 물량 부족으로 수입으로 조달

□ 유통 현황
 ❍ 전국적인 북부 감자 유통, 호치민은 '달랏산'에 중점
  - 북부 홍강 삼각주 일대에서 생산된 감자는 전국에 유통되며 자국산 감자 생산량의 90 ~ 95%를 차지, 남부는 럼동성(달랏 위치)에서 연중 소량의 감자가 재배
  - 자국산 감자는 전통시장, 마트, 공장 등에 유통되며 국내 감자 수요의 30~40%를 충족
  - 호치민, 감자는 Binh Dien 도매시장, Thu Duc 도매시장 등을 거쳐 각 전통시장으로 유통
  - 호치민, 전통시장, 대형유통점, 고급식료품점 모두 달랏산 감자를 취급하였으며 가끔 북부산 감자를 팔기도 하였음
 
□ 경쟁 동향

❍ 자국산 감자와 중국산 감자의 경쟁
  - 중국산 감자는 현지 소비자에게 인식이 매우 안 좋은 편임. 중국산 감자가 달랏산으로 유통되어 사회적으로 큰 파장이 있기도 하였음. 따라서 호치민 소매업체 및 전통시장은 대개 자국산 감자를 취급하는 것으로 보임
  - 달랏 협동조합은 중국산 감자의 원산지 위조 방지 차원으로, 달랏산 인증 스탬프를 시험 운영하였음
  - 하지만 중국산 감자는 저렴한 가격으로 베트남 가공 공장의 수요량 부족분을 충족

❍ 베트남에서 잘나가는 중국산, 그 경쟁력은?
  - 중국산 감자는 조달이 용이한 지리적 이점이 있음. 중국 접경지역(Lao Cai, Tan Than(lang son))과 Sai Gon 항구를 통해 수입이 이루어지며 도매시장에 대량으로 공급됨. 12월 ~ 5월 외에는 북부의 감자 공급량이 적어지므로 5월 ~ 12월에 중국산 감자의 공급량이 집중됨
  - 중국산 감자의 또 다른 이점은 가격임. 중국산 감자의 가격은 달랏산 감자의 1/4 수준으로, 전통시장 등에서 원산지를 달랏산으로 둔갑하여 판매되는 경우가 많음

□ 한국, 대베트남 감자 수출입 현황
 ❍ 미미한 대베트남 감자 수출입액

  - 최근 5년간 대베트남, 감자의 수출입은 미미한 수준
  - 한국은 감자를 수출하기보단 수입하는 국가로‘18년 감자 순수입액은 2,291만불로 기록됨. 또한 11월 ~ 5월에 감자 수입이 집중됨
  - 해당 기간은 칩 가공용 한국 감자의 공급량 부족으로 주로 미국과 호주에서 감자 수입
  - 따라서 한국산 감자의 공급 불안정과 기존의 주요 수입 국가들이 존재하여 한국과 베트남의 감자 수출입이 활발하지 않은 것으로 파악됨

□ 한국 감자의 경쟁력
 ❍ 가격
  - 도매가 기준, 식용 한국산 감자는 달랏산 감자와 대동소이
  - KREI에 따르면, 한국산 감자는 2019년 9월 25일 기준 수미감자의 도매가는 17,000원/20kg이며 동일시기 평년 도매가는 25.766원/20kg임. 현재 저가를 형성하고 있지만 평년의 경우와 비교하면 베트남 북부산보다는 가격 열세, 달랏산과는 대동소이한 것으로 보임
 - (참고) 신선감자(HS CODE: 07019000)은 한-베트남 FTA협정세율(발효일자: 2015년 12월 20일)을 적용받아 무관세 혜택을 받으며 원산지기준이 적용됨

□ 시사점
 ❍ 겨울 외 계절, 베트남 자국산 공급량이 적어지는 때를 이용
  - 중국산 감자가 대량으로 유입되는 것은 베트남 자국산 감자의 ‘생산성 문제’와‘겨울 이외의 공급량이 적어지는 것을 문제’로 둘 수 있음. 이에 반해 한국산 감자는 봄과 겨울에 공급량이 떨어짐. 따라서 한국산 감자는 평년 가격이 하락하는 6월과 12월 사이 수출하는 것이 바람직해 보임

 ❍ 감자의 질적인 면은 적게 보는 현지 소비자
  - 감자를 주로 국에 넣어 먹고, 질적인 부분은 크게 고려하지 않음. 다만 중국산의 경우 감자 자체에 유독물질이 있을 것이란 걱정으로 소비를 기피함
  - 질적인 부분을 크게 고려하지 않은 특성 때문에, 한국산이라는 이미지가 크게 작용할 것 같지 않음. 다만 한국산 감자의 가격 하락 요인이 있을 때 수출하는 것이 나아보임





*출처
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2. https://www.potatopro.com/viet-nam/potato-statistics
3. https://ndh.vn/thoi-su/hon-176-000-tan-trai-cay-rau-cu-trung-quoc-nhap-ve-cho-dau-moi-1255017.html
4. https://dantri.com.vn/kinh-doanh/3-thang-gan-600-tan-khoai-tay-trung-quoc-duoc-nhap-vao-da-lat-nong-dan-khon-don-20180906202311389.htm
5. http://vietnamfriendship.vn/Improving-competitiveness-of-Vietnamese-potato-0301-20466.html
6. http://iasvn.org/homepage/Phat-trien-san-xuat-khoai-tay-theo-xu-huong-tieu-dung-11125.html (
7. https://congthuong.vn/khoai-tay-viet-moi-dap-ung-duoc-30-40-nhu-cau-trong-nuoc-105923.html
8. https://www.mk.co.kr/news/business/view/2018/12/775881/
9. http://fpdb.kr/bbs/board.php?bo_table=trend&wr_id=146
10. http://www.gsp.re.kr/index.jsp
11. https://thanhnien.vn/thoi-su/duong-di-cua-nong-san-trung-quoc-doi-lot-da-lat-khoai-trung-quoc-tran-ngap-cho-lon-nho-1002976.html
12. https://dantri.com.vn/kinh-doanh/khoai-tay-trung-quoc-van-un-un-ve-ha-noi-1372052121.htm
13. https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/phan-biet-khoai-tay-trung-quoc-doi-lot-khoai-tay-da-lat-3945946-c.html
14. http://aglook.krei.re.kr/jsp/pc/front/trend/priceTrend05.jsp
15. https://vietnambiz.vn/can-canh-giac-voi-tinh-trang-khoai-tay-ca-rot-trung-quoc-doi-lot-a-lat-72260.htm
16. https://baotintuc.vn/thi-truong-tai-chinh/diem-danh-17-co-so-ban-nong-san-trung-quoc-tai-da-lat-20180911104657518.htm
17. https://tuoitre.vn/khoai-tay-da-lat-tuyen-chien-voi-hang-trung-quoc-doi-lot-20180409174242359.htm