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01.22 2020

2020년 태국 간편식품(Ready-to-eat) 시장 전망과 위협요소

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▢ 주요 내용

최근 태국은 일인 가구의 확대와 함께 도시적 라이프 스타일에 맞는 거주공간이 확대되면서 요리 시간과 공간이 부족하여 요리에 투자하는 시간이 적으며 이와 더불어 편의점 점포수가 급격히 증가하고 있고 이에 따라 전반적인 식품 산업보다 간편식품 시장의 성장속도가 빠르게 상승하고 있다.

간편식품 시장은 성장속도와 더불어 앞다퉈 신제품을 내놓는 등 경쟁이 치열해지면서 트렌드, 입맛, 식감, 재료, 영양까지 골고루 갖춘 다양한 상품을 개발하여 시장에 상품을 내놓고 있다.

이와 같은 간편식품 시장은 올해 3-5%의 성장세를 보일 것으로 예측되고 있으며, 성장에 위협을 주는 요소들은 아래와 같다.

1. 변화하는 경제상황에 따른 소비자 행동변화 : 태국은 최근들어 실업률이 지속적으로 증가하고 있고 이는 태국 주요 산업인 제조업, 수출 등 경제 및 구매력 하락에 영향을 끼치고 있다. 이러한 경제 악화는 외식 등의 소비를 줄이고 대신 인스턴트 식품 구매, 길거리 음식 소비 확대 등으로 소비자 행동에 변화를 보이고 있다.

2. 침체된 편의점 성장속도 : 편의점은 간편식품의 주요 유통채널이지만 2020년에는 편의점 매출 성장이 침체될 것으로 보인다. 주된 이유는 무분별한 점포 확대로 인해 점포당 구매고객이 늘지 않고 있기 때문이다. 과열경쟁은 편의점간 고객쟁탈을 과열시키고 재고소진을 위해(특히 유통기한이 짧은 식품 등) 입점상품의 판촉활동을 강요하는 등의 악순환으로 이어져 편의점간 매출과 이익은 점점 줄어들고 있다.

3. 식재료 가격 및 임금 상승으로 인한 사업비 증가 : 최근 심화되고 있는 태국의 가뭄 및 농업용수 부족은 식자재 가격 상승으로 이어지고 있다. 또한 2020년 1월 1일부터 새로운 최저 임금이 적용돼 주별로 하루에 5-6바트 증가했다. 하지만 경제상황은 침체되고 있어 상품의 가격인상은 어렵고 경쟁은 치열해지고 있어 모든 리스크는 사업자가 부담하고 있어 부담률이 점점 증가하고 있다.  

4. 태국 정부의 나트륨세 부과 가능성 : 태국 정부는 기준치 이상의 나트륨량을 포함한 식품에 세금을 부과할 예정이라고 밝히고 현재 정부기관들과 의견을 조율하고 심사하는 과정에 있다. 주로 나트륨 함유량이 높은 간편식품이 주요 타겟으로 라면, 통조림 식품, 조미료 및 냉동식품 등을 포함하고 있다. 그렇기 때문에 세금 부담률이 증가할 예정이며 나트륨 함유량이 낮은 제품으로 개발하는 비용이 소요되는 등의 압력을 받을 것으로 예상된다.

이러한 간편식품 시장의 위협요소에 대비한 전략 수립시 고려할 사항은 아래와 같다.

1. 식품품질 관리비용을 포함한 적정가격 설정 : 가격 책정시 건강 위생 등의 품질관리 비용을 포함하고 해당 가격대의 품질을 연상할 수 있는 가격정책으로 의사결정을 수월하게 할 수 있도록 한다.

2. 틈새시장(Niche Market)에 맞는 식품 개발 : 특정 타겟에 맞는 프리미엄 간편식품 상품을 개발하는 등의 차별화 노력이 필요해 보이며 이러한 프리미엄 시장의 고객의 수는 적지만 구매력이 높고 경제상황에 영향을 받지 않는다. 이를 위해서는 현대인의 라이프 스타일에 맞고 영양분이 많은 상품에 대한 투자가 필요해 보인다. 예를 들어 저당분, 저염분으로 건강에 좋고, 프리미엄 재료 사용, 일인용 패키지 디자인, 친환경 재료 사용, 전자레인지 없이 조리 가능 등 혁신적인 상품 개발이 필요하다.


태국 카시컨 리서치센터에서(Kasikorn Research Center) 발표한 자료에 따르면 2020년 간편식품 시장규모는 전년대비 3.0∼3.5% 성장한 약202∼205억 바트 규모로 예상하며 현재는 전체 식품시장 점유율의 1%를 차지하고 있다.

본문에서 언급한 위협요소로 인해 전체 식품시장은 전년대비 침체된 성장속도를 보일것으로 예상한다. 전체 식품시장 규모는 약2.46∼2.51조 바트 규모로 전년도 5.4%의 성장률에 비해 올해 2.4∼4.4% 성장할 것으로 보인다.


▢ 시사점

태국은 주로 외식 또는 노점, 편의점 등에서 음식을 사와 식사를 해결한다. 그래서인지 간편식품 시장이 활성화 되어있다. 그동안 간편식품이 노동자들이 값싼 한끼를 떼우는  형태였다면 현재는 일인가구, 시간에 쫓겨 간편식을 찾는 소비자 등 그 범위가 확대되고 있다.


소비자의 범위가 넓어진 만큼 변화하는 소비패턴에 대응할만한 다양한 소비자들의 수요를 만족하고, 새로운 수요를 창출할 수 있는 제품들의 출시로 경제악화 등 외부환경에 영향이 적은 전략을 수립해 대응해야할 것이다.

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키워드   #태국 #간편식품

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