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01.18 2021

홍콩, 중국 방문객 감소로 유아식품 판매 저조

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■ 중국 방문객 감소로 유아 식품 판매 저조
 2019년과 2020년, 홍콩 유아 식품의 소매 판매 금액 크게 감소한 것으로 나타났다. 2020년 유아식품 시장규모(소매 판매 금액 기준)는 전년 대비 37% 감소한 약 116억 홍콩 달러이다. 이전에는 자국산 분유에 대한 낮은 신뢰로 홍콩에 방문하여 분유를 구매하는 중국 소비자가 많았으나, 2019년 홍콩 시위에 이은 2020년 코로나19로 중국인 방문객 수가 급감하자 분유 매출 역시 급감하였다. 특히 미드 존슨 뉴트리션(Mead Johnson Nutrition), 프리슬란드 푸드 홍콩(Friesland Foods Hong Kong)과 같이 중국 소비자의 선호도가 높은 브랜드일수록 매출에 큰 타격을 입었다.
이유식의 필수품인 건조 이유식(Dried baby food)은 2020년 유아 식품 카테고리에서 전년 대비 소매 매출의 감소폭(-5.6%)이 가장 낮았다. 퓨레, 요거트와 같은 유아용 조리식품 (Prepared baby food)도 분유보다는 영향을 덜 받은 것으로 나타났다. 홍콩 시위에 이은 코로나19로 인해 홍콩의 경기는 극심한 침체에 빠졌으며, 소비자들의 가격 민감도가 높아지고 자녀를 위한 새로운 간식에 대한 관심이 줄어들자 관련 제품 업체는 새로운 홍보 캠페인과 신제품 출시를 연기하고 있다. 

■ 외출 자제로 액체 분유 판매 저조
 액상 분유(Liquid infant milk formula)는 홍콩에서 틈새시장이다. 1인분씩 포장되어 있어 휴대성이 높으며 아기와 함께 외출 시 위생적이고 간편하게 이용할 수 있어 젊은 부모들 사이에서 인기를 얻었다. 그러나 2019년 하반기부터 본격화된 홍콩 시위와 코로나19의 확산으로 인한 사회적 거리 두기의 결과로 여가 활동을 위해 아기를 데리고 외출하는 경우가 감소함에 따라 액상 분유의 주요 브랜드 (Cow&Gate, Similac (Abbott),  Enfamil (Mead Johnson))는 성장 동력을 잃었다. 카우 앤 게이트(Cow&Gate)는 경쟁력을 유지하기 위해 테트라 팩(Tetra Pak)포장 즉 이동성을 강조한 포지셔닝에서 프리바이오틱스(prebiotics), 비타민, 미넬랄과 같은 건강상의 이점을 강조하는 마케팅으로 전략을 변경했다. 

■ 소품종 다량 구매에서 다품종 소량 구매 방식으로 전환
 전통적으로 대리 구매는 이유식, 특히 분유의 주요 소비 유형이었다. 그러나 최근에는 한 매장에서 한 종류의 제품을 다량 구매하기보다는 분유, 이유식, 미용 제품 및 기타 소비재를 다양하게 구매하는 소비자의 수가 증가하고 있다. 왓슨스(Watsons) 및 매닝스( Mannings)와 같은 드러그 스토어에서 이러한 변화를 가장 많이 겪고 있다. 이는 대량 구매는 계속해서 인기가 떨어지고 더 다양한 제품을 구매하는 소비 패턴으로 변화되는 것을 의미한다. 대리 구매자는 점차 유통 체인 매장에서 구매하기보다는 다양한 혜택을 제공하는 소규모 상점을 단골로 정해 이용하는 방법을 선호하는 추세이다.

■ 시사점
 홍콩의 유아 식품 시장은 자국산 분유에 대한 낮은 신뢰로 홍콩에 방문하여 분유를 구매해가는 중국 소비자에 의한 수요가 높았다. 그러나 홍콩시위와 코로나19로 인해 중국 방문객이 급감하자 2019년부터는 유아식품 시장의 매출액 역시 급감한 것으로 나타났다. 여행의 제한으로 홍콩에 방문하여 구매하는 대신 중국 소비자들은 중국 전자 상거래 플랫폼을 통해 현지 및 해외 제품의 구매하는 방식으로 전환해나가고 있어 장기적으로 홍콩의 유아식품 시장은 부분적으로 회복할 전망이다. 따라서 중국의 유아식품 시장에 더욱 집중하거나 홍콩 현지 소비자에 초점을 맞추어 경쟁력 높은 유기농 제품을 수출하는 방안 등을 모색해 볼 수 있겠다.

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