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해외시장동향
[유럽] 참기름 시장 동향
등록일
2023-11-22
조회
2896
유럽 참기름 시장 동향 주요 내용 ㅇ對유럽1) 참기름2) 수출 규모 對유럽 참기름 수출액 (2023년의 경우, 1월-9월 실적) *단위: 천불 출처: KATI 농식품수출정보 통계 년도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 전체 81 101 181 370 591 755 1,081 1,228 1,195 1,321 유럽으로 수출되는 한국산 참기름의 수출액은 매년 지속적으로 증가하고 있다. 2022년 기준, 유럽(EU27개국)과 영국으로 수출된 참기름 수출액은 119만불에 달했으며, 이는 5년 전인 2017년의 37만불과 대비하여 223% 증가한 수치며, 8년 전인 2014년의 81만불과 대비했을 때는 1,375% 증가한 수치다. 올해의 1월부터 9월까지 9개월 누계 수출액은 132만불인데, 이는 전년 수출액을 능가한 수치이며, 올해 12월까지 연 예상 수출액은 약 156불에 이를 것으로 전망된다. ㅇ참기름 시장의 성장의 요인 전 세계 참기름 소비량은 2023년 46억불 규모로 추정되며, 2023년에는 82억불의 규모로 성장할 것으로 전망된다. 시장의 규모가 커지고 있는 요인으로는 ‘아시아 및 중동 음식의 인기 상승’과 ‘건강과 웰빙 문화의 확산’ 등이 있다. 유럽에서는 세계화로 인해 한식과 중식 등 아시아 요리의 인기가 급증하면서 앞으로 10년간 전 세계적으로 참기름 소비가 증가할 것으로 예측된다. 참기름은 아시아 음식뿐만 아니라 중동 및 지중해성 요리에도 널리 사용되는데, 유럽에서는 후무스3), 타히니4), 할바5)등 중동 요리의 인기가 높아지고 있어 참깨 및 참기름 수요가 함께 증가하고 있다.참고로, 일반적으로 한국산 참기름은 참깨를 볶아 기름을 추출하기 때문에 색이 진하고, 음식에 향미를 더해주는 방식으로 사용되는데 비해, 중동이나 인도, 할랄 음식권에서 사용하는 참기름은 볶지 않고 기름을 추출하기 때문에 향미가 한국산보다 덜 한 편이다. 또한, 코로나19를 겪으면서, 많은 유럽 소비자들의 식습관을 비롯한 생활습관에 많은 변화가 있었다. 참깨에는 단백질, 지방, 칼슘, 철, 마그네슘 등이 함유되어 있으며, 항산화 물질이 풍부한 반면, 글루텐이 없고 탄수화물 함량이 낮아 건강을 중요시하는 소비자들에게 인기가 많다. 예로, 독일 소비자들은 참기름을 ‘건강한 기름’, 혹은 ‘슈퍼 푸드’로 인식하는 것으로 나타났다.6) 이처럼, 참깨와 참기름의 건강 상의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라, 참기름과 참깨 모두 소비가 증가할 것으로 예상된다. 이와 같은 특성 덕분에 참기름의 소비가 차츰 증가하고 있는 것으로 분석된다. ㅇ유럽(EU 27개국 기준) 참기름 역외 수입 동향 유럽(EU 27개국) 참기름 역외 수입 3개년 추이 및 수입 상위 10개국 단위: 천불, % / 출처: GTA 순위 국가 `20년 `21년 `22년 `22/`21 증감률 점유율 (`22년 기준) 전체 35,251 42,736 44,453 4.0 100.0 1 멕시코 11,099 14,353 15,622 8.8 35.1 2 싱가포르 3,890 4,722 5,419 14.8 12.2 3 중국 3,026 4,633 5,015 8.3 11.3 4 인도 3,676 4,105 4,361 6.2 9.8 5 일본 1,800 2,756 2,274 -17.5 5.1 6 대만 1,254 1,526 2,191 43.6 4.9 7 미국 270 839 2,066 146.1 4.6 8 영국 4,369 2,375 1,923 -19.0 4.3 9 한국 1,018 1,358 1,324 -2.5 3.0 10 말레이시아 539 1,037 1,243 19.8 2.8 유럽(EU 27개국)의 참기름 수입액을 살펴보자면, 2020년에는 3,525만불에 해당하는 참기름을 수입했으며, 2021년에는 4,274만불, 2022년에는 4,445만불로 참기름 수입액은 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 또한, 2022년의 전년대비 증감률은 4.0%를 기록했다. 국가별 점유율을 살펴보자면, 2022년 기준 전체 참기름 수입의 35%는 멕시코에서 들여오고 있다. EU에 수입되는 참기름의 약 1/3 가량이 멕시코산인 것이다. 2위 싱가포르로, 수입액의 12.2%를 차지하며, 3위는 중국으로 11.3%, 4위는 인도로 9.8%, 5위는 일본으로 5.1%의 점유율을 차지하고 있다. 한국산 참기름의 경우, 3.0%의 점유율을 보유하고 있다. 참고로, 네덜란드 외무부 산하기관 CBI(Center for the Promotion of Imports)의 분석7)에 따르면, 유럽에서는 비EU국가에서 유럽으로 수입되는 참기름의 대부분은 식품 용도로 사용되나, 그 외 화장품 산업 등에도 사용되고 있다. 또한, 전체적으로 아시아 국가들이 참기름의 최대 생산국인 동시에 상위 수출국이나, 세계 참깨의 대부분은 아프리카에서 생산된다고 분석했다. ㅇ 서유럽 4개국에서의 유통매장에서의 참기름 판매 현황 유럽의 현지 유통매장에서는 어떤 참기름 제품이 판매되고 있을까? 서유럽 4개국(네덜란드, 독일, 영국, 프랑스)의 유통매장에서 판매되는 참기름 제품에 대해 알아보자. 네덜란드 Albert Heijn, 독일 REWE, 영국 Tesco, 프랑스 Carrefour 등 여러 현지 대형 유통매장에서는 모두 참기름 제품들이 판매되고 있다. 특이한 것은, 네덜란드의 Albert Heijn, 독일의 REWE, Alnatura, 영국의 Tesco, Sainsbury's, Morrisons, 프랑스의 Carrefour, Monoprix, Auchan, Intermarché 등의 모든 현지 유통매장들은 참기름을 PB제품으로 출시하여 각 매장에서 판매하고 있다는 것이다. 사진 제품 설명 사진 제품 설명 제품명: 참기름 브랜드: Albert Heijn 유통매장: 네덜란드 Albert Heijn 가격: 3.69€ 용량: 250ML 원산지: 네덜란드 * PB제품 제품명: 참기름 브랜드: La Tourangelle 유통매장: 네덜란드 Albert Heijn 가격: 6.19€ 용량: 250ML 원산지: 프랑스 제품명: 참기름 브랜드: Jumbo 유통매장: 네덜란드 Jumbo 가격: 3.69€ 용량: 250ML 원산지: 네덜란드 * PB제품 제품명: 참기름 브랜드: Sainsbury's 유통매장: 영국 Sainsbury's 가격: 2.40£ 용량: 250ML * PB제품 제품명: 참기름 브랜드: Tesco 유통매장: 영국 Tesco 가격: 2.50£ 용량: 250ML * PB제품 제품명: 참기름 브랜드: Morrisons 유통매장: 영국 Morrisons 가격: 2.49£ 용량: 250ML * PB제품 제품명: 유기농 참기름 브랜드: Carrefour bio 유통매장: 프랑스 Carrefour 가격: 3.25€ 용량: 250ML * PB제품 제품명: 버진 참기름 브랜드: MONOPRIX GOURMET 유통매장: 프랑스 Monoprix 가격: 6.09€ 용량: 25CL 원산지: 프랑스 * PB제품 제품명: 유기농 참기름 브랜드: REGAIN BIO 유통매장: 프랑스 Intermarché 가격: 3.09€ 용량: 250ML 원산지: 프랑스 * PB제품 제품명: 참기름 브랜드: AUCHAN GOURMET 유통매장: 프랑스 Auchan 가격: 5.39€ 용량: 25CL 원산지: 프랑스 * PB제품 제품명: 저온압착 유기농 참기름 브랜드: CAUVIN 유통매장: 프랑스 Auchan 가격: 3.95€ 용량: 25CL 원산지: 프랑스 (참깨: 아프리카/멕시코) 제품명: 참기름 브랜드: WEI MING 유통매장: 프랑스 Auchan 가격: 5.05€ 용량: 15CL 원산지: 중국 제품명: 유기농 참기름 브랜드: REWE Bio 유통매장: 독일 REWE 가격: 3.99€ 용량: 250ML 원산지: 독일 * PB제품 제품명: Native 유기농 참기름 브랜드: Alnatura 유통매장: 독일 Globus 가격: 3.99€ 용량: 250ML 원산지: 멕시코 *독일 유기농식품 전문 유통업체Alnatura의 PB제품 유통되고 있는 참기름들은 거의 유리병에 넣어 유통되며, 용량 또한 150ML에서 250ML 의 용량으로만 판매되고 있다. 유통매장의 유기농 전문 PB브랜드에서도 참기름 PB제품을 출시하고 있는 것으로 보아, 참기름은 유럽 현지에서는 고급식품 혹은 유기농식품 등의 이미지를 가진다는 것을 유추할 수 있다. 또한, 유통매장 내 참기름 제품들은 유럽에서 제조나 포장된 제품이 대다수를 차지하고 있으며, 멕시코산이나 중국산도 유통되고 있다. 유럽에서 제조된 참기름의 경우, 참깨를 멕시코나 아프리카 등에서 수입해와 현지에서 참기름을 추출하여 판매하고 있다. 아직까지 한국산 참기름은 현지 대형 유통매장에는 유통되고 있지 않다. ㅇ시사점 2022년 기준, 유럽(EU27개국)과 영국으로 수출된 한국 참기름 수출액은 119만불에 달했으며, 수출 규모는 계속해서 증가할 것으로 예상된다. 최근 유럽인들의 건강식 및 한국 식품에 대한 높은 관심으로, 유럽 시장에서 참기름의 잠재력은 매우 크다고 할 수 있다. 유럽 각국의 식품기업과 유통매장에서 참기름 PB제품을 쉽게 찾아볼 수 있는 점이 고무적이다. 독일 내 참기름을 판매하는 소매업체 및 유통업체 관계자들에 따르면, 참기름은 유럽 시장에 안착한지 오래되었으며 인지도가 높고, 수요가 꾸준히 있다.8) 이에, 유기농 식품이 될 수 있는 동시에 건강식품의 특징을 가지고 있는 점들을 고려하여 한국산 참기름의 유럽 시장 진출 전략을 세운다면 충분히 승산이 있을 것으로 고려된다. 특히, 건강식이라는 한국식품의 특징을 살려 프리미엄화 전략으로 틈새 시장을 노릴 수도 있을 것이다. 이와 더불어, 유럽의 참기름 시장 진출 시 유기농, 글루텐프리나 비건(Vegan)9), 낮은 콜레스테롤 등 건강식, 재활용·분해가능 용기사용, 지속가능성 등의 친환경적 요소 등 유럽 소비자들이 선호하는 식품의 특징을 잘 살린다면, 현지 시장에서 더욱 좋은 반응을 이끌어 낼 수 있을 것으로 보인다. ㅇ출처 참기름·들기름 2022 가공식품 세분시장 현황, 한국농수산식품유통공사 2019년 해외시장 맞춤조사: 독일 참기름 보고서, 한국농수산식품유통공사 https://www.cbi.eu/market-information/natural-ingredients-cosmetics/sesame-seed-oil/market-potential https://markwideresearch.com/europe-sesame-seed-market/ 1) EU(유럽연합) 27개국 및 영국 2) 참기름 HS코드 : 1515.50.0000 참기름과 그 분획물 (출처 : 참기름·들기름 2022 가공식품 세분시장 현황, 한국농수산식품유통공사) 3) 후무스(Hummus) : 병아리콩, 타히니, 올리브기름, 레몬 즙, 소금, 마늘 등을 섞어 으깬 소스이며, 레바논이나 이집트 등 중동의 향토음식 4) 타히니(Tahini) : 참깨로 만든 소스로, 동아시아의 중국과 베트남, 서아시아부터 캅카스, 발칸반도, 북아프리카까지 이어지는 지역에서 소비하는 음식 5) 할와(Halva) : 할바, 할라와, 헬바라고도 하며, 서남아시아, 북아프리카, 중앙아시아, 남아시아, 동유럽에서 먹는 달콤한 후식 또는 간식 6) 출처 : 2019 해외시장 맞춤조사 - 독일 참기름, 한국농수산식품유통공사 7) “The European market potential for sesame seed oil”, 2023 8) 출처 : 전문가 인터뷰, 2019 해외시장 맞춤조사 - 독일 참기름, 한국농수산식품유통공사 9) 채식의 한 종류로 완전한 식물성 기반 식품 및 식품 소비습관을 의미
비관세장벽 이슈
[러시아] 식물성 식용유에 디지털 라벨링 표시 제도 시범 적용 예정(2023년 12월 1일부터 적용)
등록일
2023-10-10
조회
1657
러시아 비관세장벽 이슈 유제품, 생수, 맥주, 저알코올〮비알코올 음료, 건강보조제에 이어 식물성 식용유로 적용 품목 확대 러시아 산업통상부는 땅콩유, 올리브유, 팜유, 유채유 등 식물성 식용유 제품을 대상으로, 2023년 12월 1일부터 2024년 8월 31일까지 체스니 즈낙(디지털 라벨링) 제도를 시범 적용할 것을 제안함 1.배경 : 체스니 즈낙 라벨링 제도는 데이터 매트릭스 코드(디지털 라벨)를 상품에 부착하여 제품의 생산, 판매, 유통 과정의 정보를 추적할 수 있도록 하는 라벨링 시스템으로, 체스니 즈낙 라벨링 제도가 의무 적용되는 품목의 제조업체와 수입업체는 러시아 공공 정보 시스템인 (*)CRPT에 제품을 등록하고 디지털 라벨(데이터 매트릭스 코드)을 발급받아 판매 제품에 부착해야 함. 식품의 경우 유제품과 포장된 생수 제품(2022년 12월부터 적용), 맥주와 저알코올 음료(2023년 4월부터 적용), 비알코올성 음료(2023년 9월부터 적용)에 체스니 즈낙 라벨링이 의무적으로 시행되고 있으며, 2023년 10월 1일부터 건강보조제 제품에 체스니 즈낙 의무 라벨링 제도가 적용된 바 있음. 이번 제안 규정안이 통과되면 체스니 즈낙 제도가 적용되는 식품 품목에 식물성 식용유 제품이 포함되며, 의무 적용에 앞서 2023년 12월 1일부터 2024년 8월 31일까지 러시아 영토 내에서 판매되는 소매용 식물성 식용유 제품군에 체스니 즈낙 라벨링이 시범 적용됨 * CRPT : 상품의 디지털 라벨링 및 추적 시스템을 제공하는 러시아 유망기술발전센터 2.대상 품목 : HS CODE 1508~1517 및 HS CODE 1804에 해당하는 식물성 식용유 제품 3.적용 기간 : 2023년 12월 1일부터 2024년 8월 31일까지 시범 적용 (*의무 적용 : 2024년 9월 1일 이후 예상) 4.수출 식품의 체스니 즈낙(디지털 라벨) 발급 및 시스템 등록 방법 올리브유, 참기름 등 수출 가능, 식물성 식용유 등 식품 대상 디지털 라벨링 시행 동향 주의 필요 식물성 식용유에 체스니 즈낙을 적용하는 제안 규정은 2023년 10월 6일까지 공개 의견을 모집한 뒤 2023년 12월 1일부터 시범 적용 기간을 시행할 계획임. 이번 제안 규정이 적용되는 식물성 식용유 품목 중 2022년 기준 한국에서 러시아로 수출된 식물성 식용유 제품에는 대두유, 올리브유, 유채유, 참기름, 호호바유, 들기름, 동백유, 마가린 제품이 있으며, 연간 약 82만 달러의 수출 규모를 기록함. 따라서 러시아로 식물성 식용유 제품을 수출하는 한국 식품 기업은 이번 제안 규정의 적용 품목과 식물성 식용유 제품에 적용되는 체스니 즈낙 제도의 시행 동향을 확인하고, 의무 적용 일정에 주의하여 수출 라벨을 준비할 수 있도록 해야 함 이번에 제안된 식물성 식용유의 체스니 즈낙 시행 규정이 적용되면, 체스니 즈낙 제도가 적용되는 식품 품목은 총 7개로 확대됨. 러시아 정부는 2024년까지 전체 산업 분야에 체스니 즈낙 제도를 의무적으로 시행할 계획이므로, 러시아로 식품을 수출하고자 하는 식품 기업은 해당 제도의 시행 동향을 꾸준히 모니터링하며 수출 식품을 준비할 수 있도록 해야 함 출처 Retail Russia, From December 1, an experiment on the labeling of vegetable oils may start in the Russian Federation, 2023.09.22 러시아 규정 포털(regulation.gov.ru), О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации пищевых растительных масел, упакованных в потребительскую упаковку, 2023.09.22
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