최근 일본 차 음료 시장에서 경쟁이 심화하고 있는 가운데, 특히 대표적인 ‘녹차음료’ 상품들의 리뉴얼이 두드러진다. 산토리식품인터네셔널(산토리BF)이 판매하는 「伊右衛門(이에몬)」 이나 일본 코카콜라의 「綾鷹(아야타카)」등 음료 대기업의 유명 상품은 대부분 리뉴얼되었다.

▶ 청량음료 시장은 성장세
 
  2023년은 이상기후의 영향으로 장기간 폭염이 지속되어 일본의 청량음료 시장 전체는 성장세를 기록였다.

일반사단법인 쩐국청량음료연합회에 따르면, 일본의 청량음료 총 생산량은 2022년 기준 2,272만 4,500kℓ로 전년대비 2.7% 증가했으며, 이는 역대 최고치를 기록한 2018년 이은 높은 수치이다. 1인당으로 환산하면 연간 182ℓ, 1일 498mℓ로 매일 PET병 1병을 마신다고 볼 수 있다.
 
  세부 내역별로 보면, 생산량 기준으로는 커피 음료 등 5,588천kℓ(전년대비 103.0%), 차류 음료 4,461kℓ(107.4), 탄산 음료 3,801천kℓ(100), 미네럴워터 3,033천kℓ(99.1), 스포츠음료 1,475천kℓ(108.2), 과실음료 1,386천kℓ(111.2), 홍차음료 1,943kℓ(95.9), 기타음료 1,943천kℓ(97.5) 순이다.

판매금액 기준(‘22)으로는 4조 1,537억엔으로 전년대비 6.8% 증가했다. 커피 음료 등 8,326억엔(전년대비 103.4%), 차류 음료 8,121억엔(107.5), 탄산 음료 7,729억엔(103.1), 미네럴워터 3,714억엔(111.9), 스포츠음료 3,367(113.7), 과실음료 3,353(112.8), 홍차음료 2,167(107.1), 기타음료 4,759(105.2) 순이다.

차류 음료를 금액 기준 세부내역별로 보면, 녹차음료 4,586억엔, 보리차음료 1,689억엔, 우롱차 음료 553억엔, 블랜딩차 음료 874억엔, 기타  418억엔 순이다.  



  2023년 녹차음료 시장은 2022년 대비 4% 감소한 2억 6300만 케이스였다. 10년 전 대비 약 15% 증가했지만 최근  몇 년간은 정체하고 있다. 2024년도 감소경향이 계속될 것으로 예상이 된다. 녹차는 범용화가 진행되고 있어, 지금까지 없었던 부가가치가 있는 상품을 개발하느냐가 부활의 열쇠가 될것으로 보인다.

▶ 차류 음료, PB상품의 약진과 NB상품은 고전

대기업들이 상품 리뉴얼을 중점적으로 전개하는 이유는 PB상품의 존재감이 점점 더 커지고 있기 때문이다. 편의점이나 대형 마트 등의 소매업체에서 개발한 PB상품은 대기업 등이 출시한 NB 상품에 비해 저렴한 가격을 무기로 최근 5년간 최고 매출을 기록한 반면, NB 상품은 매출 감소 등 고전을 하고 있다. 대형 제조사는 2022~2023년에 원재료비 급등으로 가격인상을 실시한 결과 500mℓ 페트병 기준으로 수십엔 정도 가격차가 생겼다.

조사 전문회사인 인테지에 따르면, 2023년 일본 국내 녹차음료 중 PB상품 비율은 12.4%로 2022년에 대비 1.1% 증가했다. 2018~2022년은 11%대에서 이동하였으나 5년 만에 12%대를 기록했다.

가격을 중요시하는 소비자들이 PB상품으로 이동한 것으로 보임에 따라 음료 매출이 많아지는 여름을 겨냥해서 음료 대기업은 NB제품의 브랜드 파워를 강화하는 대책을 전개할 계획이다.

           


▶ 주요 음료 기업별 마케팅 차별화 전략
 
  고물가로 인한 소비자의 절약의식은 지속 될 것으로 예상되며, 음료 제조사들은 상품에 대한 가치를 높여 소비자가 선택할 수 있도록 다양하게 소구해 나갈 필요가 있다.
 
  산토리BF의 주력 상품인 「이에몬」 의 2023년 판매량은 2022년 대비 7% 감소한 5,740만 케이스로 출시 이후 최저 수량을 기록했다. 판매 20주년을 맞이하여 2024년 3월 리뉴얼된 상품을 판매했다. 찻잎 사용량을 1.5배로 늘리고는 블랜딩하는 마차 용량을 3배로 늘려 깊은 맛과 진한 맛을 느낄 수 있게 하였다. 페트병 포장 디자인도 변경하여 상품의 특별함을 강조하고자 했다

  일본 코카콜라의 「아야타카」 도 2007년에 출시한 이후 처음으로 맛을 변경하여 4월 15일부터 출시했다. 그리고 페트병 용량도 525ml에서 650ml로 늘렸다. 가격은 동일한 160엔을 유지했으며, 맛이 강한 찻잎이나 효모 분말을 사용해 기존 상품에 비해 아미노산을 약 40% 많게 배합했다.

  기린비바렛지는 「生茶(생차)」 시리즈를 8년 만에 큰 폭으로 리뉴얼하여 녹차 카테고리에서의 활약을 기대하고 있다. 맛, 용기, 패키지디자인을 새롭게 했으며, 맛은 물론, 일상생활을 윤택하게 하는 점을 포인트로 하여 가치를 소구해 나간다.

  아사히음료는 향으로 차별화하여 작년에 큰 히트를 친「颯(소우)」의 판매량을 늘려나간다. 징발 발효차에서 유래한 강한 향을 새로운 패키지, TV CF, 소비자 캠페인으로 전달해 나갈 계획이다.




■ 시사점

2023년 여름은 장기간 폭염이 계속되었다. 음료, 아이스크림 등 무더위를 식혀줄 수 있는 제품들의 수요가 높았다. 금년 여름도 무더위가 계속 이어질 것으로 전망하고 있다. 일본 시장은 NB와 PB간의 경쟁, 댜앙한 NB 제품 출시 및 다양한 마케팅이 전개될 것으로 예상하고 있다. 대일 수출을 준비하는 기업에서는 수요 증가가 예상되는 음료 시장의 최근 트렌드 등을 참고하여 상품 개발 및 수출 준비를 하면 시장진출의 가능성이 높아질 것으로 기대한다.

〈자료 및 사진 출처〉
∘ 일본식량신문 2024년 4월 19일자
  (https://news.nissyoku.co.jp/news/motoyoshi20240412111641122)
∘ 일본경제신문 20024년 5월 7일자
   (https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC19DJG0Z10C24A4000000/)
∘ 일반사단법인 전국청량음료연합회(http://www.j-sda.or.jp/)

문의 : 오사카지사 미야무라 유이(yuimiyamura@atcenter.or.jp)