2019 베트남 생수시장 현황조사 - KATI 농식품수출정보

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07.05 2019

2019 베트남 생수시장 현황조사

1. 베트남 생수시장 개요
□ 베트남 생수시장, 두자릿수 성장 계속해
(1) 생수시장 현황

- Euromonitor에 따르면 2018년 기준, 베트남에서 팔린 생수는 574.2백만 리터로,2017년의 503.8백만 리터에서 약 14% 증가한 수치임. 또한 2023년에는 1,075.8 백만 리터로 매년 베트남 소비자들의 생수 구매가 꾸준히 증가하고 있음

(2) 생수시장 성장 원인 1: 기후변화와 기온 상승

- 베트남 기술 및 자원환경원에 따르면 지난 50년 동안 베트남의 평균온도는 0.7도 증가했고, 2050년까지 2도가 증가할 것으로 예상
- 특히 올해 상반기에는 이상 기온의 영향으로 베트남 중부 Ha Tinh 성은 평균기온이 38 – 40도에 달했으며, 수도인 하노이에서는 4월의 경우 일평균 최고 기온이 43.4도까지 올라감에 따라 베트남 소비자들의 생수 구매 증가

(3) 생수시장 성장 원인 2: 위생에 대한 경각심 증가
- 2015년 기준 베트남 보건부가 정리한 주요 전염성 질병은 인플루엔자, 댕기열, 수족구병, 등 수질과 식품안전에서 비롯된 질병이 다수

- 이렇듯 건강문제에 대한 관심이 높아짐에 따라 마시는 물은 믿을만한 브랜드에서 사 마셔야 한다는 인식 증가

(4) 생수시장 성장 원인 3: 건강에 대한 경각심 증가

< 당뇨병, 베트남인들의 사망원인 2007년 10위에서 2017년 6위로 증가 (출처 : IMHE) >

- 최근 세계보건기구(WHO)에 따르면 WHO는 하루 25g 미만의 설탕을 섭취할 것을 권고하고 있지만, 베트남 사람들은 매일 평균 46.5g 섭취. 이에 WHO는 성인과 어린이 모두 당의 섭취를 전체 에너지 섭취량의 10% 미만으로 줄일 것을 권고
- 이렇듯 당류와 관련된 질병이 계속해서 증가하고 WHO의 요청에 따라 베트남 재무부가 당류가 포함된 음료에 설탕세를 부과하기로 결정함에 따라 생수시장이 갈증을 해소할 대체재로 반사이익을 받아 매출이 증가하고 있음

2. 베트남 생수시장 제품 분석 (TOP 5)
(1) 생수시장 제품 현황

<출처: Euromonitor (2019년 베트남 생수시장 점유율 및 지사 자체조사>

- 2019년 기준으로 Aquafina와 La Vie의 시장 점유율 합이 50% 넘어가는 사실상의 과점 시장을 형성하고 있음

(2) 생수시장 마케팅 현황

3. 시사점
(1) 베트남 생수시장은 더운 날씨와 베트남인들의 위생 및 건강에 대한 인식 개선으로 인해 연평균 두 자릿수 성장률을 기록할 정도로 매력적인 시장임
(2) 하지만 이미 Aquafina를 생산하는 Pepsi 사와 La Vie를 생산하는 Nestle 사가 전체 시장의 절반 이상을 점유하고 있으며, Dasani를 생산하는 Coca Cola 사도 1년 새 점유율을 8% 이상 증가시키는 등 다국적 기업들의 약진이 돋보임
(3) 또한 이들 기업들이 쌓아놓은 이미지가 확고해 후발 기업들은 자사 생수의 기능성을 강조하는 등의 차별화 전략을 펼치는 것이 필요해 보임
(4) 혹은 베트남 내 연평균 약 10%의 성장을 하고 있는 탄산수 시장 등 틈새시장을 공략해 브랜드 이미지를 공고히 하는 것도 하나의 공략법일 수 있음