베트남, 요거트 제품(Yoghurt) 시장동향

2023년 8월 21일, 하노이지사

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○ 베트남 요거트(Yoghurt and Sour Milk Products) 시장현황

- 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 요거트 제품이 포함된 2022년 베트남 유제품(Dairy Products ) 전체 시장 규모는 전년 대비 8.7% 증가한 4,168.8백만불이며,

- 액상 우유, 요거트, 치즈 등을 포함한 유제품은 베트남의 유제품 및 대체유 전체 시장 규모의 66.6% 비중을 차지하고 있음

- 유제품 시장의 23.3% 비중을 차지하고 있는 요거트 제품(Yoghurt and Sour Milk Products)의 ‘22년 시장 규모는 전년 대비 10.6% 증가한 971.3백만불이며, 유제품 중 유일하게 두 자릿수 성장률 기록

- ‘22년 요거트 시장은 플레인 요거트(Plain Yoghurt) 500.3백만불, 액상 요거트(Drinking Yoghurt) 392.4백만불, 가미 요거트(Flavored Yoghurt) 78.6백만불 순임

○ 베트남 요거트(Yoghurt) 유통 및 소비현황

- 브랜드별 베트남 요거트 시장 점유율은 베트남 1위 국영 유제품 기업 비나밀크(VinaMilk)가 50.5%의 비중을 차지하고 있으며, SUSU 10.8%, Yomost 10.2%, TH True Yoghurt 6.0% 등 순임

- 베트남 요거트 시장은 현지 생산기업이 강세로 생산농장 확대 등 지속적인 투자를 통해 시장점유율을 확장하고 있어, 한국산을 포함한 수입 제품의 인지도 및 가격 경쟁력은 낮은 편

- 유통채널별 요거트 유통 비중은 오프라인이 99.5%로 온라인을 통해 유통되는 비중은 미미하며, 소형 식료품점 63.5%, 슈퍼마켓 21.9%, 하이퍼마켓 7.2% 등 순으로 나타남

- 요구르트를 포함한 발효유는 크게 ‘요구르트(액상·냉동·기타)’ 및 ‘발효 또는 신성화된 밀크와 크림(발효버터밀크 등 제품)’으로 분류되며, 대베트남 한국산 발효유 수출 품목은 요구르트 제품임

- 한국산 요거트 제품은 액상, 냉동 등 형태의 제품이 수입·유통되고 있으나, 현지산 대비 가격 경쟁력이 낮아 주로 한인 거주 지역에 위치한 유통매장을 통해 유통되고 있음

- 한국산 유아용 동결건조 요거트는 수입산 영유아 제품을 선호하는 중산층 소비자를 중심으로 현지 대형유통매장 및 영유아 제품 전문 판매점 등 다양한 유통채널을 통해 판매되고 있음

◯ 시사점

- 요거트는 현지에서 간편한 식사 대용품 또는 다양한 디저트에 활용되며, 베트남의 요거트 시장은 유제품 및 대체유 시장에서 유일하게 두 자릿수 성장률을 기록하고 있는 유망한 시장임

- 다만, 비나밀크(VinaMlik) 등 현지 유제품 생산기업의 생산농장 확대 등 지속적인 투자를 통해 시장점유율을 확장하고 있어, 현지산 대비 가격 경쟁력이 낮은 한국산 제품의 차별화 전략 필요

- 예를 들면, 건강에 대한 관심도가 높은 소비자를 대상으로 한 단백질 성분이 다량 함유된 요거트 또는 얼려 먹는 요거트 등의 제품이 유망할 것으로 보임

◯ 출 처

- Dairy Products and Alternatives in Vietnam. Euromonitor

◯ 문의처

- aT 하노이지사 최성곡 +84 24-6282-2987