원고작성: 방콕지사(atbkkho@at.or.kr)

▶　태국의 반려동물 시장현황

· 출산율 감소, 1인 가구의 증가와 같은 급격한 인구변화 및 코로나 팬데믹을 거치면서 태국 내 반려동물을 키우는 가정의 수가 크게 증가했다. 최근에는 반려동물을 가족의 한 구성원으로 여기고 가족처럼 대하는 ‘애완동물의 인간화, 펫 휴머니제이션(Pet Humanization)’ 트렌드가 떠오르면서 반려동물과 관련한 산업이 빠르게 성장하고 있다. 2023년 태국 마히돌 경영대학(CMMU)에서 발표한 조사 결과에 따르면, 조사 대상자 중 49%가 ‘자녀 대신 반려동물을 선호한다’라고 응답했으며 반려동물의 양육비로 연 평균 1만 4200바트(한화 약 54만 원)을 소비하는 것으로 나타났다.

▶　태국의 반려동물 시장 규모

· 2022년 태국 반려동물 제품 및 사료 시장 가치는 전년 대비 7% 이상 성장한 약 400억 바트(약 1조 5천억 원)규모로 나타났으며 태국 상무부는 태국 반려동물 산업 시장이 2026년까지 연평균 8.4%의 성장하여 667억 바트(약 2조 5천억)에 달할 것으로 전망했다. 이 중 펫 푸드 분야는 전체의 약 45%를 차지해 2023년 170억 바트(한화 약 6,446억 원)로 나타났으며 연평균 12% 성장하며 반려동물 산업 중 가장 빠르게 성장하고 있는 분야로 나타났다.

▶　태국 펫푸드 시장 현황

· 태국의 주요 사료 분야는 개, 고양이 사료와 기타 동물 사료로 분류된다. 2022년 통계에 따르면 반려동물로 개를 양육한다고 응답한 비율이 40.4%, 고양이 키운다고 응답한 비율이 37.1%, 기타 반려동물을 키운다고 응답한 비율이 22.6%로 나타났으며 태국의 사료 시장도 해당 비율에 따라 점유율이 나뉘고 있다. 태국 동물 사료 시장 내 점유율 기준 주요 동물용 사료 업체 및 제품으로는 Perfect Companion, Royal Canin, CHAROEN POKPHAND FOODS, Hunter Group 사의 Jerhigh, MeO, Buddy 등의 제품이 있다.

· 최근 태국의 펫푸드 시장 트렌드는 제품의 프리미엄화, 다양화(건강보조식품, 사료보조제 등)으로 확대되고 있다. 프리미엄 브랜드로 분류되는 로얄 캐닌(Royal Canin)의 제품은 일반 사료보다 50% 더 비싼 가격임에도 불구하고 매출이 증대하고 있으며 2022년 30억 바트(한화 약 1,130억 원)이상의 매출을 올렸다. 이는 반려동물을 가족과 같이 대하는  펫 휴머니제이션(Pet Humanization)’ 트렌드로 인해 가격이 높더라도  좋은 품질의 펫푸드를 제공하고자 하는 소비자들이 증가한 것으로 보인다. 또 반려동물을 위한 건강보조식품과 사료보조제 산업이 10억바트(한화 약 379억 3천만 원)로 성장하면서 다양한 펫 건강보조식품과 기능성 신제품이 출시되고 있다.

▶　태국 펫푸드 주요 수입동향

· 2022년 태국의 개와 고양이용 사료 수입액은 약 1억 700만불(한화 약 1,400억 원)로 전년 대비 60% 이상 크게 증가하면서 태국의 수입 사료 시장이 확대되고 있다. 태국 소비자들이 반려동물에게 기꺼이 더 좋은 프리미엄 제품을 제공하는 데 소비를 아끼지 않으면서 수입산 펫푸드의 수요와 공급이 빠르게 증가하고 있다. 태국의 최대 수입국은 중국으로 전체 점유율의 약 40%를 차지하고 있으며 그다음 최대 수입국은 한국으로 약 28%를 차지했다. 프랑스, 오스트리아, 미국산 수입 펫푸드가 그 뒤를 이었다. 최근 한국산 일부 펫푸드제품은 태국 소비자들 사이에서 프리미엄 펫푸드로 인식되고 있으며 태국 주요 펫푸드에 비해 같은 용량 대비 가격도 높은편으로 형성되고 있다. 또한 일부 한국산 펫푸드는 동물성 단백질을 사용하지 않은 식물성 사료와 친환경 곤충원료를 활용하여 반려동물의 알레르기 걱정을 덜어줄 수 있는 제품 등 현지 시장 내 기존 제품과 차별성을 보유한 제품 홍보를 통해 세분화된 시장 위치를 확보하고 인지도를 쌓아 나가고 있다.

▶ 시사점

 · 태국의 인구변화와 더불어 코로나 팬데믹을 겪으면서 반려동물을 키우는 인구수가 크게 증가하였고 관련 반려동물 산업도 빠르게 성장하고 있다. 그중에서도 펫푸드 시장이 관련 산업 내 가장 높은 비중을 차지하고 빠르게 성장하고 있어 태국 펫푸드 시장의 잠재성과 성장 가능성을 많은 국가와 기업에서 눈여겨보고 있다.

 · 시장이 성장하고 경쟁이 치열해짐에 따라 태국 시장 내 기존의 제품과 차별화된 특징을 강조한 홍보를 통한 시장 위치 확보가 중요해지고 있다. 따라서 태국 펫푸드 시장으로 진출을 희망하는 관련 기업은 제품만의 차별화된 특징과 기능성을 강조하는 홍보전략 방안을 강구하고 태국에서 열리는 다양한 펫 박람회나 행사에 참가하여 최신 현지 트렌드와 소비자 반응을 파악하는 등 현지 시장 조사에 많은 노력을 기울일 필요가 있다.

▶ 자료원 

· mgronlin

https://mgronline.com/daily/detail/9660000050895

· prachacat

https://www.prachachat.net/marketing/news-1285673

· Brandie

https://brandinside.asia/pet-food-growth-2023/

▶ 그림자료

[그림1]

- https://www.prachachat.net/marketing/news-1285673

[그림 2,3,4,5]

- 쇼피 온라인몰

[그림 6,7,8]

- https://shopee.co.th/ketawapet?categoryId=100631&entryPoint=ShopByPDP&itemId=17585387011

- https://shopee.co.th/jtpetworldofficial?categoryId=100631&entryPoint=ShopByPDP&itemId=9913539473