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05.06 2024

[UAE] 곡물 시장 동향 및 전망

조회1436

주요내용

<개요>

MY 24/25 UAE의 밀, , 옥수수, 보리 등 전반적인 곡물 수요의 증가가 예상되어 수입 또한 늘어날 것으로 보인다. 관광객을 포함한 인구 증가로 인해 밀과 쌀 소비가 확대되고 가금류 및 낙농업 부문 성장으로 인해 사료용 곡물인 옥수수와 보리에 대한 수요도 늘어날 것으로 예측된다.

*MY (Marketing Year): 유통연도. 상품이 생산되어 소비된 후 다시 생산될 때까지의 기간으로 수확 시점부터 다음 수확 시점까지의 1년을 의미함.

MY 24/25 각 곡물별 소비 및 수입량 예측치는 다음과 같다.

                                                                                                                                                            (단위:MT, 메트릭톤)

곡물

MY

소비

수입

MY 24/25

MY 23/24

MY 24/25

MY 23/24

7~다음 해 6

3% 증가

1.75MMT

1.7MMT

2.6% 증가

1.95MMT

1.9MMT

1~12

2.6% 증가

975,000MT

950,000MT

5.5% 증가

950,000MT

900,000MT

옥수수

10~다음 해 9

3.5% 증가

445,000MT

430,000MT

3.3% 증가

465,000MT

450,000MT

보리

10~다음 해 9

4.3% 증가

360,000MT

345,000MT

4.3% 증가

365,000MT

350,000MT

출처: 미국 농무부 (원출처: Post)


UAE
는 자국에서 곡물을 생산하지 않기 때문에 식량 안보 정책에 따라 3~6개월치 곡물을 전략적으로 비축해 놓는 경향이 있다. 아울러 국가 재정이 탄탄한 UAE의 경우 곡물 가격을 유지하는 것보다 자국 수요에 맞춰 안정적으로 상품을 공급하는 것을 더 중요하게 여기기에 수입국을 다변화하는 데에 지속적으로 노력을 기울이고 있다.

<& 쌀 시장 동향 및 전망>

(1)

MY 23/24에 밀 소비는 1.7백만MT, 수입은 1.9백만MT이고, MY 24/25에는 소비가 3% 성장하여 1.75백만MT, 수입이 2.6% 증가하여 1.95백만MT에 이를 것으로 추정된다.

UAE 밀 수입량

  참고: MY 21/22와 MY 22/23, 러시아로부터의 수입량 제외 (무역 자료 미제공

  출처: Trade Data Monitor, LLC

 

MY 19/20까지 UAE의 최대 밀 수입국은 러시아였는데 우크라이나와 분쟁으로 MY 20/21부터 인도의 UAE 밀 수출량이 크게 증가하였다.

반면 MY 22/23 인도 밀 농사 흉작으로 인해 수출 금지 조치가 이뤄지면서 전년 대비 인도쌀 수입량이 70% 가량 (246,375MT) 하락했다. 이 추세가 계속되어 ‘237월부터 ’241월까지 인도 밀 수입량은 2,368MT을 기록하였는데, 전년 동기 수입량의 243,026MT였던 것에 비하면 급격한 감소이다.

최근 인도의 빈자리를 EU, 캐나다, 호주가 나누어 메꾸고 있다. 특히 MY 22/23 지리적 근접성과 저렴한 물류비라는 장점을 가진 EU350,098MT(전년 대비 24% 증가)의 수출량을 기록하며 UAE의 최대 밀 수입국으로 등극했고 그 뒤를 이어 캐나다와 호주 역시 UAE 수출량이 크게 증가했다.

그래프에는 나와 있지 않지만 튀르키예로부터 밀 수입량 역시 크게 증가하고 있다. ‘237월부터 ’241월까지 튀르키예 밀 수입량은 124,964MT로 전년 대비 906% 증가한 수치이고, 튀르키예는 23/24 MY에 경쟁력 있는 가격으로 인해 UAE 5대 밀 공급 국가가 될 것으로 예측된다.

주요 국가별 밀 수입량

  출처: Trade Data Monitor, LLC


(2)

UAE 인구는 인도(전체 인구의 약 38%), 파키스탄(17%), 방글라데시(7%), 필리핀(7%) 등이 높은 비율로 구성되어 있는데, 해당 국가 모두 쌀을 주식으로 하는 국가들로서 UAE의 쌀 소비량 역시 굉장히 큰 편이다. ‘23년 쌀 판매량은 23.8AED에 달했으며 앞으로도 이민자 및 관광객들이 증가할 것으로 관측되고 있어 쌀 판매량 역시 계속 늘어날 것으로 예측된다.

UAE 쌀 판매량


  출처: Euro monitor

  
23/24 MY UAE 쌀 수입량은 900,000MT, 24/25 MY에는 5.5% 증가하여 950,000MT에 이를 것으로 보인다.

UAE 쌀 수입량


  참고: MY 22/23, 파키스탄으로부터 쌀 수입량 추정치 (350,000 MT) 포함

  출처: Trade Data Monitor, LLC


UAE 쌀 수출량이 가장 높은 국가는 인도파키스탄태국 순이며 해당 국가들의 쌀 생산량 증가로 인한 가격 경쟁력으로 인해 당분간 순위 변동은 없을 것으로 예측된다.

주요 국가별 쌀 수입량


 참고: MY 22/23 파키스탄 쌀 수입량은 추정치

 출처: Trade Data Monitor, LLC


대부분 쌀은 벌크 형태로 하이퍼마켓이나 슈퍼마켓에서 판매하고 있으며 바스마티 쌀이 가장 일반적이다. 쌀을 소비하는 대부분의 사람들은 자국에서 생산되는 쌀을 선호하는 경향이 있기 때문에 인도, 파키스탄산 바스마티 쌀 종류가 많으며 필리핀, 태국, 이집트 등 국가에서 수입한 쌀도 쉽게 찾아볼 수 있다. 가격대는 1Kg에 약 4.6~15 AED로 다양하게 분포하고 있고, 한국인들이 즐겨 먹는 자포니카계 쌀은 주로 베트남, 이집트에서 수입하고 있다. 한국산 자포니카계 쌀은 상당히 비싼 편으로 한인 마트에서 판매되고 있다.

                                                                                                                             (20245월 기준)

종류

인디카-바스마티

인디카-자스민

인디카-지라카살라

주요 원산지

인도, 파키스탄

베트남, 태국, 필리핀

인도

Kg당 가격

5~13 AED

4.6~7 AED

8~8.6 AED

종류

자포니카-칼로스

자포니카계

자포니카계

주요 원산지

베트남

이집트

한국

Kg당 가격

4.7~8.7 AED

4.9~6.9 AED

13.75~15 AED

출처: Lulu & 1004 gourmet


<
옥수수 & 보리 시장 동향 및 전망
>

팬데믹 이후 MY 21/22 UAE에서 원자재 등 가격 인상으로 (양계장에서) 생산이 위축되면서 대신 냉동 닭고기 등 가금육 수입이 급증하였다. 이로 인해 주로 사료로 사용되는 옥수수 및 보리의 수입이 각각 38%, 21%씩 급감했다.

이후 인구의 증가와 요식업 산업에서의 높은 수요 등으로 인해 UAE에서 닭고기 등 가금육 수요가 지속적으로 커지고 있으며 `24년에는 전년 대비 3%가량 가금육 소비가 증가할 것으로 예측된다. 따라서 UAE에 가금육 수입이 증가하는 것은 물론, UAE 정부가 식량 안보 정책에 따라 육류 수입을 점진적으로 국내 생산으로 대체하고자 축산업을 장려(‘21년 가축 2,086,713마리에서 ’222,235,981마리로 약 7% 증가, 최근 3년간 증가세인 것으로 추정)하고 있어 사료용 옥수수와 보리의 수입도 덩달아 늘어날 것으로 보인다.


(3)
옥수수

MY 22/23 UAE 옥수수 수입은 파키스탄 수입량 추정치를 포함하여 421,227MT, MY 23/24에는 450,000MT, MY 24/25에는 3.3% 증가하여 465,000MT에 이를 것으로 추정된다.

UAE 옥수수 수입량


참고: MY 22/23, 파키스탄으로부터의 옥수수 수입량 제외 (무역 자료 미제공)

출처: Trade Data Monitor, LLC


UAE
는 가격 경쟁력화물 선적의 용이성물류의 유연성 등의 이유로 주로 남미에서 옥수수를 수입한다아르헨티나가 UAE 옥수수 수입의 약 68.5%를 차지하고 있고 그 뒤를 브라질이 잇는다.

주요 국가별 옥수수 수입량


출처: Trade Data Monitor, LLC


(4) 보리

MY 24/25 UAE 보리 수입은 4.3% 증가하여 365,000MT에 이를 것으로 추정된다.

UAE 보리 수입량

참고: MY 22/23, 러시아로부터의 수입량 제외 (무역 자료 미제공)

출처: Trade Data Monitor, LLC


MY 19/20
까지는 러시아의 UAE 보리 수출량이 100,000MT가 넘었는데 우크라이나와 분쟁으로 MY 20/21부터는 호주와의 보리 무역 비중이 커졌다. MY 22/23에는 전체 보리 수입량의 82%를 호주에서 수입했다.

주요 국가별 보리 수입량

참고: MY 22/23, 러시아로부터의 보리 수입량 제외 (무역 자료 미제공)

출처: Trade Data Monitor, LLC


시사점

저렴한 노동력을 사용하여 대량으로 경작하는 인도, 동남아, 남미 등 국가에 비해 한국의 곡물은 상당히 비싼 편으로 가공을 하지 않은 1차 농수산물은 UAE에서 경쟁력이 낮은 편이다. 현재 한국에서도 UAE에 곡물을 수출하고 있지만 쌀의 경우 연간 약 76MT, 보리와 옥수수는 극소량이다 (‘23년 기준). 우리나라 기업이 곡물 수출을 한다면, 한국 교민을 메인 타겟으로 한 소량 수출 또는 가공을 거쳐 부가가치를 높인 상품을 수출하는 전략이 바람직할 것이다.

 

출처

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain%20and%20Feed%20Annual_Dubai_United%20Arab%20Emirates_TC2024-0004.pdf

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain%20and%20Feed%20Annual_Dubai_United%20Arab%20Emirates_TC2023-0003.pdf

https://www.globalmediainsight.com/blog/uae-population-statistics/



문의 : 두바이지사 류한샘(samlyu@at.or.kr)

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키워드   #쌀 #UAE #쌀 #밀 #옥수수 #보리 #곡식 #곡물

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