[지구촌리포트]

<요약>

- 전통적인 뜨거운 커피 중심에서 벗어나 인스턴트 및 아이스커피 중심으로 재편되는 브라질 커피 시장

- 인스턴트 커피 시장은 2025년 기준 20% 이상의 높은 성장률을 기록하며 확대

- 아이스커피 역시 젊은 소비층과 기후 요인을 기반으로 급성장 중

1. 개요

브라질은 전통적으로 뜨거운 커피(Cafezinho) 소비가 중심이었던 국가이다. 그러나 최근 기후 변화와 소비자 행동 변화의 영향으로 아이스커피(Cafe gelado) 및 인스턴트 커피 소비가 빠르게 확대되고 있다. 이러한 변화는 커피 소비 방식이 단순한 전통적 음용 형태에서 다양한 상황과 목적에 맞는 소비 형태로 확장되고 있음을 보여준다.

2. 시장 규모 및 성장 추이

● 브라질 인스턴트 커피 시장은 최근 몇 년간 높은 성장세를 기록하고 있다. 2025년 기준 시장 규모는 4,319.2백만 헤알(한화 약 1조 2,027억 원)로, 전년 대비 20.6% 증가하며 기록적인 성장률을 나타냈다.

● 장기적으로도 시장은 2011년 이후 지속적인 증가 추세를 보이며 확대되어 왔으며, 특히 2020년대 들어 성장 속도가 더욱 가팔라지는 양상이 확인된다.

● 제품 유형별로는 ‘일반 인스턴트 커피(Standard)’가 약 79%(한화 약 9,534억 원)로 시장의 대부분을 차지하며 핵심 카테고리를 형성하고 있다. ‘커피 믹스(Mixes)’는 약 21%(한화 약 2,494억 원)의 비중을 차지하며 보조 시장으로 자리하고 있다.

3. 기업별 경쟁 구도

● 브라질 인스턴트 커피 시장에서는 Nestle Brasil Ltda가 약 2,000백만 헤알 (한화 약 5,569억 원) 규모의 매출을 기록하며 시장 지배력을 유지하고 있다. 다만 Cia Iguacu de Cafe Soluvel 등 현지 기업들도 시장 평균을 상회하는 연평균 성장률(CAGR) 13% 이상을 기록하며 점유율을 확대하는 움직임을 보이고 있다.

● 또한 20% 이상의 고성장을 기록하는 소규모 브랜드 그룹의 확대는 소비자 취향의 세분화가 진행되고 있음을 시사한다. 동시에 아이스커피 및 기능성 커피 제품군을 중심으로 신규 진입 기회가 여전히 존재하는 시장 구조임을 보여준다.

4. 주요 소비 트렌드: 아이스커피(Cafe Gelado) 성장

● 최근 브라질 커피 시장에서 가장 두드러지는 변화는 아이스커피 소비 확대이다. Euromonitor International에 따르면 아이스커피 관련 시장은 2019년부터 2023년 사이 약 157% 성장하며 1,200백만 헤알 (한화 약 3,342억 원) 규모로 확대되었다.

● 국제커피기구(ICO)는 이러한 성장의 배경으로 더운 기후와 젊은 소비자층의 소비 패턴 변화를 지목하고 있다. RTD(Ready-to-Drink) 커피와 차가운 커피 제조 방식이 확산되면서 커피 소비가 단순한 기호식품을 넘어 다양한 상황에서 소비되는 경험 중심의 음료로 확장되고 있다는 분석이다.

● 또한 캡슐 커피 및 인스턴트 커피 제품의 기술 발전은 가정에서도 일정한 품질의 아이스커피를 간편하게 제조할 수 있는 환경을 조성하고 있으며, 이는 새로운 소비 습관 형성으로 이어지고 있다.

5. 향후 전망

● 브라질 인스턴트 커피 시장은 향후에도 성장세를 유지할 것으로 전망된다. 통계 기반 예측에 따르면 시장 규모는 2030년까지 5,000백만 헤알 (한화 약 1조 3,923억 원)을 상회할 것으로 예상된다.

● 다만 2025년과 같은 급격한 성장 이후 시장은 점차 안정적인 성장 국면에 진입할 것으로 보이며, 향후 5년간 연평균 약 5% 수준의 성장률을 유지할 것으로 전망된다.

● 향후 시장 경쟁력은 제품 다양화에 의해 좌우될 가능성이 높다. 기존의 뜨거운 커피 소비를 대체하기보다는 아이스커피와 같이 새로운 소비 상황을 창출하는 제품군(아이스커피 전용 커피, 기능성 커피 믹스 등)이 주요 성장 동력으로 작용할 것으로 예상된다.

시사점

브라질 커피 시장은 인스턴트 커피와 아이스커피를 중심으로 소비 형태가 다변화되고 있으며, 이는 한국 식품 기업에 유의미한 진입 기회를 제공하는 요소로 판단된다. 특히 인스턴트 및 아이스커피 중심의 성장 흐름은 한국이 강점을 보유한 간편형·믹스형 제품과의 적합성이 높을 수 있다.

한국 제품은 스틱형 커피믹스에서 차별화가 가능할 수 있으며, 이는 현지의 세분화된 소비 수요 대응에 유리하게 작용할 수 있다. 다만 가격 민감도가 높은 시장 특성을 고려할 때, 가성비 중심의 제품 설계와 가격 경쟁력 확보 전략이 병행될 필요가 있을 수 있다.

출처:

시장 규모 및 성장 추이 - 유로모니터 Instant coffee in Brazil

기업별 경쟁 구도 - 유로모니터 Instant coffee in Brazil

주요 소비 트렌드: 아이스커피(Cafe Gelado) 성장 - https://foodbizbrasil.com/informacoes-de-mercado/cafe-gelado-crescimento-brasil-rituais-consumo/ 

문의 : 상파울루지사 최다혜(dahye@at.or.kr)