12.31
2016
필리핀 조미김(김자반) 시장동향
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Market Trend 01. 시장 메가 트렌트
필리핀 해조류 수출규모 2014년 2억 6,435만 6,000달러
필리핀 수산물에서 해조류의 수출액은 참치에 이어 2위를 차지하여 필리핀 수산물 품목 내 수출액 비중이 높은 것으로 나타남. 필리핀 해조류의 수출액은 2013년 기준 2억 1,870만 달러에서 약 20% 증가하여 2014년 2억 6,435만 6,000달러를 기록하였음
카라기난
은 필리핀 해조류 수출액의 약 80%를 차지하는 주요 수출 품목으로 2014년 2억 1,138만 5,000달러의 수출액을 기록함. 의뢰 제품인 ‘조미김’이 해당될 수 있는 신선, 냉장, 건조된 해조류의 수출액은 5,159만 8,000달러를 기록하였으며 주요 수출 대상국은 중국, 프랑스, 미국, 스페인, 홍콩 등인 것으로 나타남
| 구분 | 수출량(MT) | 수출액(US 달러) |
|---|---|---|
| 해조류 | 해조류 | 264,253,000 |
| - 신선한, 냉장/냉동된, 건조된 해조류 | 15,633 | 51,598,000 |
| - 사람이 먹기에 적합한 해조류 | 2,319 | 1,270,000 |
| - 카라기난(Carrageenan) | 24,517 | 211,385,000 |
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Market Trend 02. 소비 트렌드
식품 소비 지출이 높은 필리핀
필리핀은 식품에 대한 지출이 가장 높은 것으로 나타남. 필리핀 식품안전정보시스템의 통계 조사에 의하면 필리핀 가계 지출에서 식품이 차지하는 비중은 2012년 기준으로 42.8%를 차지하는 것으로 조사됨
필리핀은 영어를 사용하기 때문에 수입 제품에 대해 비교적 거부감이 없는 편이며 식품 주요 수입 국가로는 중국, 홍콩, 베트남, 미국, 인도네시아, 한국 등이 있는 것으로 조사됨. 식품 시장의 경우 대부분 중국으로 진출한 필리핀 기업이 시장의 주류를 이루고 있는 것으로 나타남
이민족의 영향으로 지역에 따른 입맛의 차이 존재
필리핀 소비자들은 대체로 달고, 맵고, 짜고, 신맛이 나는 자극적인 식품을 선호하지만 이민족의 영향으로 지역에 따른 입맛의 차이가 존재함. 필리핀은 스페인의 식민지, 미국의 통치로 서양 음식의 영향을 많이 받았으며 중국 상인들의 방문과 화교들의 이민으로 국수류 등 중국 음식문화 또한 발달하였음
필리핀 북부는 아열대 지역으로 어업이 발달하여 식재료가 풍부한 편이기 때문에 주로 생선이나 새우 젓갈을 음식에 사용함. 필리핀 중부는 도시지역으로 타 지역에 비해 단맛을 선호하며 스페인 및 미국의 영향으로 서양 음식을 선호하는 경향이 있음. 필리핀 남부지역은 강황, 레몬그라스, 고추 등의 향신료를 많이 사용하여 상대적으로 타 지역에 비해 음식의 맛이 자극적인 것이 특징임
가격에 민감한 필리핀 소비자
필리핀 소비자들은 제품 가격에 민감한 편인 것으로 나타남. 2014년 필리핀 소비자 및 바이어 설문조사
결과 한국식품이 타국산 식품 대비 개선이 필요한 사항은 제품 가격인 것으로 나타남. 또한 필리핀의 소비자는 대체로 낮은 소득수준으로 인해 대량 구매를 통한 할인보다는 소포장을 선호하는 경향이 있다는 점에서 가격에 대한 민감도가 높은 것을 알 수 있음. 한국산 제품의 경우 현지에서 판매되는 품목에 비해 가격이 높은 편이기 때문에 가격 경쟁력에 대한 보완이 필요할 것으로 사료됨
Market Trend 03. 제품 트렌드
필리핀 시장 내 조미김 제품 인지도는 낮은편
바이어 인터뷰에 따르면 현지에 유통되고 있는 조미김 제품의 종류는 바베큐맛, 오리지널 소금맛, 해산물맛, 아몬드맛 등이 있는 것으로 나타남
조미김 제품의 경우 필리핀 내에서 제품에 대한 홍보가 부족하기 때문에 필리핀 내에서 수요가 높은 편은 아닌 것으로 사료됨. 또한 비싼 가격과 한정적인 판매 제품군으로 조미김 시장은 크게 형성되어 있지 않은 것으로 나타남
따라서 현지 바이어는 조미김 제품이 필리핀 현지에서 수요가 크지 않기 때문에 한인 벤더에게 납품할 것을 추천하였음. 또한 필리핀 시장 진출을 위해서는 제품의 홍보를 통해 인지도를 높이는 것이 우선되어야할 것으로 사료됨
| “당사가 취급하는 조미김 제품은 바베큐맛, 오리지널 소금맛, 해산물맛, 아몬드맛으로 판매가 두드러지는 맛은 없다. 제품의 주요 구매요인은 가격이며 선호하는 용량은 없지만 취급 브랜드의 용량은 25g이다. 캔 포장의 경우 단가가 비싸질 것 같아 선호하지 않으며 취급브랜드는 지퍼백 포장을 사용하고 있다.” All Fresh Mart |
| “당사가 취급하는 조미김 제품은 아몬드맛이며 주로 3팩이 함께 묶여있는 제품을 선호한다. 조미김은 수입 식품칸에 진열하고 있으며 제품의 판매율은 좋은 편이다.” Supervalue, Inc. |
| “조미김 제품은 판매 회전률이 높은 제품은 아니다. 필리핀 내에서 광고가 부족하여 현지인들 사이에서 인지도가 떨어지기 때문이다. 또한 맛에 비해 가격도 비싸고 판매대상군이 한정적이기 때문에 수요가 낮고 시장이 협소한 편이다. 조미김 제품은 한국에서 수입해서 당사가 보유한 슈퍼마켓으로 공급하고 있으며 한국 제품의 경우 한인 벤더에게 납품할 것을 추천한다.” Waltermart |
Market Trend 04. 정책 트렌드
필리핀 해조류 산업의 촉진을 위한 기술개발 추진중
필리핀 주요 일간지에 의하면 The Southeast Asian Fisheries Development Center(SEAFDEC)에서 해조류의 성장을 촉진시키는 기술을 개발하였음. SEAFDEC의 과학자 Maria Rovilla Luhan은 양식 어민들의 생산량을 증가시키기 위해 양식 기술에 대한 시험을 하고 있으며 성공적인 결과를 나타낼 경우 정부에 기술과 시설에 대한 정부의 지원을 요청할 것이라고 밝힘
Bureau of Agricultural Statistics에 의하면 필리핀 해조류는 양식업에서 큰 비중을 차지하고 있으며 2015년 기준 해조류 생산은 832만 페소 상당의 약 157만 미터톤을 기록하였음. 필리핀의 어업 및 수산자원국(The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources)은 해조류 양식에 종사하는 어민은 약 1만 2,000여명으로 추정하고 있으며 해안 마을에 많이 분포하고 있음. 어민들은 낮은 자본과 노동력을 기반으로 한 가족 단위의 경작이 주를 이루기 때문에 이들의 생산성과 지역 발전을 위한 지원이 필요하다고 밝힘
할랄 관광사업에 관심이 높은 필리핀 정부
필리핀은 가톨릭 국가이지만 필리핀 농산물의 이슬람권 수출과 할랄 관광 시장에 관심을 보이면서 할랄 인증 사업 추진에 박차를 가하고 있음. 필리핀 일간지에 의하면 필리핀 관광부는 싱가포르 CrescentRating과 같은 할랄 인증기관을 설립하여 마닐라, 세부, 다바오, 보라카이 등 약 50개의 장소를 인증할 예정이라고 밝힘. 필리핀 관광부는 인도네시아와 말레이시아 방문객 유치를 목표로 호텔, 식당, 숙박시설 인증을 추진할 계획임. 필리핀은 할랄 시장을 높게 평가하며 할랄식품에 대한 국가표준 작업을 추진하는 등 꾸준히 할랄 산업에 대한 투자와 지원을 해오고 있음
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