본문 바로가기 주메뉴 바로가기

해외시장동향

홈 뉴스 수출뉴스
02.28 2024

[유럽] 연초류 시장 동향

조회922

 □ 주요 내용

 


  ○ 연초류의 HS CODE와 분석

연초류의 HS CODE

출처 : 한국농식품유통공사 KATI

No

AG CODE

HS CODE

코드명

1

15401(입담배)

15402(입담배부산물)

2401

잎담배와 담배 부산물

2

15411(엽권련)

15412(궐련)

15419(기타궐련)

2402

시가(cigar)·셔루트(cheroot)·시가릴로(cigarillo)·궐련(담배나 담배 대용물인 것으로 한정한다)

3

15421(흡연용담배)

15422(균질화담배)

15425(담배엑스)

15429(기타제조담배)

2403

그 밖의 제조 담배, 제조한 담배 대용물, 균질화하거나 재구성한 담배ㆍ담배 추출물(extract)과 에센스(essence)

4

15425(비연소식담배)

2404

담배·재구성한 담배·니코틴이나 담배 대용물·니코틴 대용물을 함유한 물품(연소시키지 않고 흡입하도록 만들어진 것으로 한정한다), 니코틴을 함유한 그 밖의 물품으로 인체 내에 니코틴을 흡수시키도록 만들어진 것


연초류의 HS CODE4가지 품목으로 이루어져 있는데, 여기에는 잎담배, 제조한 담배 뿐만 아니라, 담배를 함유하고 있지 않은 제조 담배 대용물도 포함된다. 2401코드에는 제품으로 가공하기 전 잎의 형태를 띈 것과 식물에서 얻은 담뱃잎 등 부산물이 분류된다. 흔히 알려진 담배 제품류는 2402코드와 2403코드로 분류된다.

2404코드의 경우, 전자담배용 용액, 니코틴 패치나 금연껌 등 금연보조 조제품 등 새로운 형태의 담배 및 니코틴 함유 제품을 분류할 목적으로 2022년에 신설되었다. 

 


유럽1) 연초류 시장 규모 및 전망

(단위: 10억 불)


external_image 

출처: Statista, 202312월 업데이트

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

담배

(Cigarettes)

136.1

141.9

143.5

145.6

144.7

145.2

145.8

146.7

147.7

148.8

150.0

시가

(Cigars)

2.9

2.7

2.7

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.1

3.1

3.1

전자담배

(E-Cigarettes)

3.3

3.8

4.0

4.4

4.7

5.0

5.2

5.3

5.4

5.4

5.5

샤그 담배2)

(Smoking Tobacco)

13.9

13.4

15.0

16.4

16.9

17.3

17.7

18.1

18.6

18.9

19.4

합계

156.2

161.7

165.2

169.3

169.3

170.5

171.8

173.2

174.7

176.3

178.0


  ○ 유럽의 연초류 시장 정보

2023년 기준, 유럽의 연초류 시장 규모는 1,705억불에 달하며, 올해 시장 예상규모는 작년대비 0.8%가 증가하여 1,718억불의 규모에 이를 예정이다. 유럽 연초류 시장은 지난 5년간 꾸준히 증가하여 왔는데, 2018년과 2023년의 시장 규모를 비교한다면 무려 9%가 성장했다. 시장은 추후 5년 이후에도 꾸준히 커질 예정인데, 2028년의 총 시장 규모는 1,780억불에 도달할 예정이다.

품목별로 시장 규모를 순위별로 보자면, 연초류 중 가장 큰 비중을 차지하는 1위 품목은 담배(cigarettes), 20231,452억불의 규모를 달성했는데, 이는 연초류 시장 중 85.2%을 차지하는 비중이다. 1위 담배에 이어 2위 품목은 샤그 담배(Smoking Tobacco)10.1%의 비중을, 3위는 전자담배(혹은 무연담배)2.9%, 4위는 시가로 1.8%의 비중을 차지했다.


external_image

출처 : https://news.sky.com/


 

 

  ○ 유럽의 연초류 품목별 판매량 추이

유럽3) 연초류 품목별 판매량 추이

(단위: 10억 개)

external_image

 

출처: Statista, 202312월 업데이트

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

담배

(Cigarettes)

438.4

435.2

420.0

420.3

411.8

406.7

401.6

396.5

391.9

387.7

383.8

시가

(Cigars)

9.9

9.5

9.4

9.4

9.2

9.1

9.0

8.9

8.8

8.6

8.6

샤그 담배

(Smoking Tobacco)

13.9

13.4

15.0

16.4

16.9

17.3

17.7

18.1

18.6

18.9

19.4


유럽의 연초류 품목별 판매량 추이를 분석하면, 전체적으로 꾸준히 판매량이 감소하고 있음을 확인할 수 있다. 위에서 살펴본 것처럼 전자담배가 매년 성장하는 것과 함께 시장 자체의 규모는 커지고 있으나, 판매량은 감소하는 것으로 확인된다.

또한, 해당 분석에서 흥미로운 것은, 담배와 시가의 경우 감소세이며 5년 후에도 감소할 것으로 예상되나, 샤그 담배의 경우 판매량이 늘어날 것으로 분석된다는 것이다. Statista의 분석에 의하면, 프랑스의 경우 정부의 엄격한 규제와 전자담배의 인기로 인해 담배 소비가 감소했으며, 독일에서는 정부의 흡연 규제 강화 및 건강을 중요시하는 소비자가 점점 더 많아짐에 따라 담배 시장의 매출이 감소하고 있다.

  ○ 유럽4)의 연초류 시장 브랜드 점유율


2022년 유럽 연초류 시장 브랜드 점유율

external_image

출처: Statista (202312월 업데이트)


 

유럽의 연초류 시장의 점유율은 다국적 담배제조기업들의 브랜드들이 점유하고 있다. 점유율이 가장 높은 브랜드는 Marlboro(16%), 2위는 영국의 Pall Mall(10%), 3위는 프랑스의 Gauloises(4%)가 차지하고 있다. 상위 10개 기업들이 차지하는 점유율이 총 47%, 해당 기업들은 브랜드와 마켓팅에 투자 자본이 탄탄하기 때문에 유럽 담배 시장 진출에는 경쟁이 높다고 해석이 가능하다.


 

  ○ 유럽5) 연초류 유통채널

유럽 연초류 판매채널 분류

external_image

출처: Statista (20238월 업데이트)


유럽의 연초류의 경우, 2022년 기준 98.4%는 오프라인에서 판매되고 있으며, 1.6%은 온라인으로 판매될 정도로 대부분의 판매는 오프라인에서 판매되고 있다. 하지만, 지금으로부터 5년 후인 2027년에는 온라인 판매의 비중이 3.3%, 22년 대비 약 2배 증가할 것으로 예상된다.



  ○ 한국산 연초류6) 유럽7) 국가별 수출실적

2023년 기준, 한국산 연초류의 전세계 수출실적은 약 10821만불에 달한다. 수출국 제1위는 일본으로, 전체 수출액의 40.2%(4545만불)에 해당하는 연초류가 수출되었다. 2위는 아랍에미리트(18.7%), 3위는 홍콩(5.6%), 4위는 몽골(4.0%), 5위는 대만(3.5%)으로, 5개국에 72.0%의 한국산 연초류가 수출되었다. 그렇다면 유럽으로의 한국산 연초류 수출 동향은 어떨까?

한국산 연초류 유럽 국가별 3개년 수출실적 추이8)

(단위: , 천불)

출처 : 한국농식품유통공사 KATI

구분

2021

2022

2023

증감률 (%)

물량

금액

물량

금액

물량

금액

물량

금액

전체

37.7

359.9

317.1

1,757.4

1,355.6

4,229.5

327.5

140.7

1

그리스

-

-

-

-

890.8

2,095.6

-

-

2

불가리아

-

-

238.1

479.6

396

1,151.4

66.3

140.1

3

영국

12.5

140.7

2.4

382.6

6.6

324.4

178.7

15.2

4

독일

1.2

15.1

22

140.2

26.7

257.5

21.7

83.6

5

루마니아

0.3

64.4

17.1

600.4

21.1

187.7

23.2

68.7

6

이탈리아

-

0.5

0.2

23.8

7.3

135.7

4,391.7

469.8

7

키프로스공화국

-

-

-

-

1.1

43.5

-

-

8

폴란드

-

0.9

-

0.8

0.6

13

1,582.9

1,571.8

9

체코

-

-

-

-

2.5

11.2

-

-

10

벨기에

19.8

117.4

-

-

2.9

9.5

-

-

2023년 기준, 423만불에 해당하는 한국산 연초류가 유럽으로 수출되었으며, 수출국가들은 위 표와 같다. 유럽으로의 연초류 수출은 최근 계속해서 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2023년의 경우 전년에 비해 무려 140%가 증가한 수출실적을 보였다.

국가별 비율로 따져보자면, 2023년 기준 유럽으로 수출된 한국산 연초류 중 약 49.5%가 그리스로 수출되었으며, 2022년의 경우에는 전체의 34%가 루마니아로 수출되었고, 2021년의 경우 전체의 39%가 영국으로 수출되었다. 이는 EU로 수출된 한국산 연초류의 규모가 아직은 작을뿐더러, 항구를 공유하는 EU의 특성과 시장 수요에 따라 공급물량의 증감폭이 큰 품목 특성에 따라 매년 수출 중점국이 변화한 양상으로 해석된다.


 

 □ 시사점

유럽의 담배 시장은 1,700억불이 넘을 정도로 거대한 시장이다. 또한 최근 유럽에서는 소비자들의 건강에 대한 높은 관심 및 흡연에 관한 정부의 강력한 규제로 전자담배로 눈을 돌리는 소비자들이 많아지는 추세다. 담배시장의 이러한 트렌드와 고품질 농식품이 많은 한국의 이미지를 잘 활용한다면, 전자담배용 제품의 수출 가능성도 눈여겨볼만하다.

특히, 액상형 전자담배는 과일맛, 멘솔맛, 일반 담배맛 등 여러 맛의 패치가 가능한데, 여기 한국의 특색있는 샤인머스켓, 거봉, 감귤, 한라봉 등 한국만의 과실맛을 담은 전자담배 용액을 개발할 수도 있을 것이다. 더불어, 유럽에서는 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼, 트랜디하고 품질 좋은 한국산 니코틴 패치나 금연용 껌 등으로 시장진출을 하는 것도 방법이다. 한국의 세련된 이미지와 좋은 품질의 제품을 생산한다는 인식을 활용하여, 한국만의 스토리텔링으로 연초류 제품을 마케팅하는 것도 좋은 방법이 될 수 있을 것이다.

 

 

 

※ 출처

https://www.statista.com/outlook/cmo/tobacco-products/eu-27

https://www.lawtimes.co.kr/LawFirm-NewsLetter/177964

 

※ 주석
1) EU(
유럽연합) 27개국

2) 샤그(Shag) 담배 : 잘게 자른 담배로, Shag 혹은 rolling tobacco or loose tobacco, fine-cut tobacco로 불리며, 손으로 담배를 말아서 말거나 필터 튜브에 주입하여 자체 제작 담배를 만드는 데 사용된다

3) EU(유럽연합) 27개국

4) EU(유럽연합) 27개국

5) EU(유럽연합) 27개국

6) HS CODE 2401, 2402, 2403, 2404 적용

7) EU(유럽연합) 27개국 및 영국

8) HS CODE 2401, 2402, 2403, 2404 적용






문의 : 파리지사 파리지사(paris@at.or.kr)

'[유럽] 연초류 시장 동향' 저작물은 "공공누리 2유형 출처표시 + 상업적 이용금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

첨부파일
  • 등록된 첨부파일이 없습니다.
키워드   #연초류 #EU

관련 뉴스