[중국] 고속 성장중인 무설탕 차음료

► 중국 차음료 시장 개요

중국 전체 음료 기준, 음료 시장의 성수기인 7~8월의 매출실적에 따르면 그 중 차음료의 시장점유율은 2022년 14%에서 2023년 17% 이상으로 성장했다. 또한, 그 중 무설탕 차음료는 2022년 성수기의 약 3%에서 2023년 약 5%의 시장점유율을 기록하였다.

차음료는 계절성 소비가 뚜렷하다. 2022년과 2023년 1월에 차음료 품목은 연간 최저점을 기록했으며, 무설탕 차음료를 포함하여 약 50%의 시장점유율이 변동되었다. 이는 춘절 전후로 음료 소비할 때 가족 단위에서 의사결정을 한다는 점에서 전통 탄산음료 및 과일 맛 음료를 더 선호한 것으로 추측된다.

차음료 카테고리에 있어서 무설탕 차음료의 점유율은 16%에서 32%로 증가하여 뚜렷한 상승세를 보였다. 이에 무설탕 차음료의 성장은 전체 음료에서 차음료의 시장점유율을 높이는 가장 큰 원동력임을 알 수 있다.

► 유통채널

마상잉(马上赢) 오프라인 소매 모니터링 관련 데이터에 따르면 차음료는 소규모 유통채널, 즉 편의점, 간식 소매점 및 소규모 슈퍼마켓에서의 점유율은 상대적으로 높으며, 대형유통매장에서의 점유율은 상대적으로 낮다. 무설탕 차음료의 시장점유율 분포 또한 차음료와 거의 유사하다. 현재 무설탕 차음료는 소규모 유통채널에 집중되어 있어서, 대규모 유통채널에서의 판매에 대한 접근 노력이 더욱 필요하다.

► 지역적 선호 및 차이

시기적으로 무설탕 차음료는 점유율이 낮은 1분기를 제외하고 나머지 2, 3, 4분기에서는 좋은 시장 성과를 보였다.

지역별로는 화중지역에서 무설탕 차음료의 시장점유율은 연중 내내 다른 지역보다 높으며 특히 3·4분기에 동북, 화북 및 기타 지역과의 점유율 격차가 매우 크다.

전체 음료 중의 점유율을 비교하면 화중지역에서 음료를 마시는 소비자 중 무설탕 차음료를 마시는 비율이 가장 높다. 화중지역 연간 평균치에 따르면 무설탕 차음료의 시장점유율이 약 6%에 달하여, 화중지역의 차음료 시장에서 무설탕 차음료의 중요성을 알 수 있다.

또한 동북, 화북 및 기타 북방 지역에서 무설탕 차음료의 점유율은 계절성 변동이 뚜렷하다. 온도가 높은 2·3분기에는 시장점유율이 눈에 띄게 증가하고 제일 큰 점유율을 차지하는 화중지역과의 차이가 적다. 온도가 낮은 1·4분기에는 시장점유율이 크게 감소한다. 화동, 화남 및 기타 남방 지역에서의 시장점유율은 대체적으로 변동이 적음을 확인할 수 있다.

전체 음료 카테고리에서의 무설탕 차음료 점유율

2023년 분기별 중국 지역별 통계 & 연간 평균치

지역별 총 음료 소비량에도 큰 차이가 있다는 점을 유의해야 하며, 무설탕 차음료를 마시는 지역적 차이를 분석할 때 현지 음료 시장의 규모를 종합적으로 판단해야 한다.

1선 도시(베이징, 상하이, 광저우, 선전)와 중국 다른 지역에서의 무설탕 차음료 판매 현황 분석에 따르면, 1선 도시 소비자가 무설탕 차음료에 대한 수용도가 상당히 높다는 사실을 알 수 있다.

2023년 전체 시장점유율 변동을 보면, 1선 도시에서 무설탕 차음료의 비율은 항상 1%~2% 차이로 다른 지역을 앞섰으며 무설탕 차음료 시장의 핵심 을 차지하고 있다. 최근 몇 년 동안 점점 더 많은 소비자가 일상생활 속 건강에 더 많은 관심을 기울이고 있으며, 이러한 소비 개념의 변화와 높아진 수요는 1선 도시 소비자 집단에서 특히 두드러진다.

► 소매가격

2022~2023 분기별 무설탕 차음료 가격대별 판매비중

가격대가 다른 제품의 판매 비중 추세를 볼 때 무설탕 차음료 시장에서 약 80%를 차지하는 제품의 가격은 4~5위안이고, 나머지 가격대의 비중은 낮은 편이다. 그 중 5~7위안 제품의 매출액만 2023년 1분기 후 10% 이상 소폭 증가하였고, 이는 큰 규격의 상품 판매 추세와 관련있는 것으로 추측된다. 기타 가격대 제품의 점유율은 여전히 10% 내에서 변동하고 있다.

2022~2023 분기별 무설탕 차음료 가격대별 상품 품목수(SKU)

2022년과 2023년, 2년간 여러 가격대 상품의 품목 수(SKU) 변화가 무설탕 차음료 시장에서 4~5위안 상품이 중요한 위치를 차지하고 있음을 확인할 수 있다. 매출 비율을 비교하면 2022년 1분기에 4~5위안 상품과 다른 가격대의 상품 수량 간의 차이는 상대적으로 작지만, 매출 비율은 앞도적으로 선두를 보이고 있다. 그 후 4~5위안의 상품 수량이 크게 증가하고 신제품이 지속적으로 출시되어 2023년 말에는 품목 수가 약 140개에 달했다. 나머지 가격대 상품 수량은 상대적으로 변동이 적다.

시사점

무설탕 차음료는 제품 교체가 비교적 빈번한 품목으로, 업체는 수시로 중국 시장 동향을 파악하고, 항상 새로운 제품 개발에 힘써야 한다. 현재 중국에서 차와 과일 맛의 음료 조합은 차음료 시장의 새로운 트렌드가 되었다. 이를 참고하여, 한국 농식품 업체가 중국시장의 수요 맞춤형 제품 개발에 노력을 기울인다면 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회가 될 것으로 생각한다.

또한, 요즘 중국에서 인기가 많은 소셜미디어 플랫폼 샤오홍슈(小红书)에서는 대용량 산토리 우롱차(1.25L)를 활용하여 집에서 밀크티, 레몬차 등 다양한 DIY 음료를 만드는 콘텐츠가 많은 인기를 얻었다. 경기 불황 속에서 중국 소비자들은 가성비가 높은 상품을 많이 찾고 있어 수입식품 또한 가격 인하 압박을 받고 있다.

출처 :  https://foodaily.com/articles/35939

문의처 : aT상하이지사 / 070-7077-6198