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02.13 2008

브라질 바이오연료 산업 현황

조회1698
 

브라질 바이오연료 산업 현황


프랑스경제상무관실 2008 1


1.산업개요


* 세계 10대에탄올생산국순위 (2005/2006년자료기준)

국가명/ 생산량

미국 / 1997천만리터

브라질 / 165억리터

중국 / 39억리터

유럽연합27개국 / 34억리터

인도 / 19억리터

러시아 / 65천만리터

캐나다 / 58천만리터

남아공 / 388백만리터

태국 / 353백만리터

우크라이나 / 27천만리터

기타 / 1889백만리터

전세계에탄올생산량 / 498억리터

(출처: 2007F.O. Licht 보고서)


* 생산가

브라질의에탄올생산가는리터당 0.15유로(0.22 USD)로세계최저수준임. 북미옥수수에탄올에비해 40% 이상저렴하며, 유럽산밀과사탕무에서추출한에탄올가격보다 70% 이상낮은금액임. 일체의보조금을지급받지않음에도불구하고농업및산업의여러가지요인들(토지활용성, 긴일광시간, 높은수익성, 생산기간의확대, 값싸고풍부한노동력등)이복합적으로작용하여우수한실적을이어가고있음.


브라질은바이오연료개발을앞장서실시한국가로서 1970년대부터사탕수수에서에탄올을추출하여생산하고유통시키고있음. 브라질은유통망전체를관리하고있음. 농업, 산업, 물류의모든측면에서, 브라질은전세계적으로인정받는바이오연료전문기술을보유하고있음. 에탄올로인해큰성공을거두고, 2005년에는2그린연료에해당하는바이오디젤에대한대규모프로모션프로그램을발족하였음.


- 브라질, 에탄올생산대국

2006/2007, 브라질의에탄올생산량은 170억리터에달하여, 미국에이어 2년연속세계 2위의자리를차지하였음. 미국은세계에탄올생산 1위국으로약 200억리터를생산(옥수수추출에탄올)하고있는것으로평가되고있음.


수십억규모의투자대상이되고있는브라질에탄올의생산은앞으로가파른속도로증가하게될것으로전망됨. 브라질은 2010년부터 250억리터의에탄올을생산할수있을것으로기대하고있으며, 2015년부터는 300~250억리터를생산하게될것으로전망하고있음. 2020년에는현재전세계생산량의약 4배에달하는 2,000리터의에탄올이사탕수수및목재의바이오매스로부터생산한셀룰로오스에탄올의폭발적인증가로인해 (장기적으로는옥수수에서추출한에탄올이고려됨) 전세계적으로유통되게될것임.


a. 브라질의 에탄올역사

브라질의에탄올산업이크게성장한데에는정치, 경제, 산업의요소들이함께작용하였음. 브라질의에탄올생산은 1920년대의자동차산업초기까지거슬러올라감. 그러나, 1970년대에두차례의오일쇼크가있은뒤에야비로소브라질은동산업에진지한관심을보이며, 국가기반산업으로인식하였음.


PRO-ALCOOL(휘발유대체연료로써알코올/에탄올을프로모션하는프로그램)은법령76.593에따라 1975년 11월 15일에발족하였음. 1979~1985(동기간중 2차단계에현지자동차제조업체들은알코올로움직이는자동차모델을출시하였음) 사이에확대·강화된상기프로그램은동산업발전의원동력이되었음(1980년대말에본프로그램은중단됨).


에탄올을에너지원으로활용하려는움직임은 2000년대초에들어서다시나타났으며, 휘발유가격인상과환경과관련한문제들이확대될것이라는가정하에경쟁력을다시회복하고있음.


b. 농업상황

브라질은2006/2007년기간동안 4 7천만톤의사탕수수를생산했으며, 이가운데절반이에탄올생산에사용되었음.


사탕수수경작을위해이용된재배면적은 6 2십만헥타르에달하는것으로추정되며, 사탕수수재배농가수는75,000농가를상회하는것으로평가되고있음. 동부분에직접고용되어근로하고있는근로자수는 1백만명에달하며, 이에매년 2 5십만명의계절고용(주로, 사탕수수절단을위한일꾼)이발생하고있음. 아마존을제외한브라질의경작가능한토지는 9천만헥타르에달하고, 필요에따라서는브라질의음식균형을곤란에처하지않게하면서이를사탕수수/에탄올생산을위해이용할수있음.


c. 에탄올생산업체

2007년말기준, 설탕및에탄올생산을위해가동하고있는브라질의공장수는 369개에달했으며, 현재40여개의공장이건설중에있고, 60여개공장이공급될예정이어서그수는더늘어날전망임. 앞으로도관련프로젝트가지속적으로늘어날것임(2012/2013, 설탕/에탄올공장수목표: 500). 현재가동중에있는공장은대부분브라질중남부지역(59%)에위치해있으며, 이들공장은상파울로주와미나스제라이스주에각각 40%, 30%씩자리해있음.


* 2006/ 2007, 동산업의핵심기업은다음과같음: COSAN, LOUIS DREYFUS BIOENERGIA/ LDC, AÇUCAR GUARANI/ TEREOS, SANTA ELISA, SÃO MARTINHO, ZILLO LORENZETI, ITAMARATI.


유럽, 인도, 북미, 남미국가들뿐만아니라해외투자강국들의대거진출로인해향후엄청난변화가야기될것으로보임. 프랑스기업으로는LOUIS DREYFUS COMMODITIESTÉREOS이있음.


* 주요특징:

설탕/에탄올부문은시장이매우세분화되어있음. 7개주요생산업체의생산량은전체생산량의 25%에그침. 나머지 75% 300여개이상의독립생산업체들을통해서생산된것임.


* 프랑스기업현황

- Louis Dreyfus Commodities Bioenergia는마또그로수도술주(Mato Grosso Do Sul), 미나스제라이스주(Minas Gerais), 파라이바주(Paraíba), 히우그란지두노르치주 (Rio Grande do Norte), 상파울로주(São Paulo) 7개생산공장을가지고있으며, 수개월전에마또그로수도술주(Mato Grosso Do Sul) 8번째공장건설에착수하였음. 생산량: 2007/ 2008년기간동안 1 1 5십만톤의사탕수수를생산하였음. 2008/ 2009년과2009/ 2010년에는각각 1 7 5십만톤, 2 2 1십만톤의사탕수수를생산할수있을것으로전망됨.

- Tereos가주도하고있는 Acucar Guarani社는총 5개의생산시설을보유하고있으며, 5개공장모두상파울로주북서쪽에위치해있으며, 2개유통센터는상파울로와리오데자네이로의두끼지까시아스(Duque de Caxias)에자리해있음. 현재건축중에있는 6번째생산시설은 2009년중에가동을시작하게될것임. 2006/ 2007년기간동안, 동기업은 8 2십만톤의사탕수수를재배하였음.


d. 유통구조

브라질에서에탄올은35, 585개주유소에서 2가지형태로판매되고있음: a. 무수에탄올 20~25%의비율로휘발유에섞어서판매됨. 그비율은연방정부가수확기초기에정함(연간소비량은23백만~25백만m3에달함), b. 하이드레이티드에탄올 ( 4 7십만m3) - 알코올이나휘발유와저가의알코올연료를동력으로하는플렉스퓨얼(2003년도입되었으며, 현재판매되고있는신차의 80% 이상이플렉스퓨얼자동차에해당함)자동차에단독으로혹은혼합하여사용할수있는청정연료로서활용됨.


e. 수출시장에서브라질의입지공고화

2006/ 2007, 브라질의에탄올수출량은 34억리터에달했으며(브라질전체생산량의약 20%에해당), 이는주로북미및유럽시장으로수출되었음.


미국은브라질의에탄올제 1 수출국으로전체수출량의 51%를차지하고있음. 상대적으로유럽국가들의에탄올수요는작은편이지만매년조금씩늘어나고있음. 2005년에브라질에탄올수출국 3위를차지한네덜란드는 2006년에전체수출량의 10%를차지하면서 2위국으로부상했음. 같은기간동안, 스웨덴은 5위국에서 4위국으로, 영국은 19위에서 13위로, 이탈리아는 20위에서 18위로자리매김하였음. 2005년에브라질의에탄올수출대상국 47위에머물렀던프랑스는 19(8 8십만리터)로껑충올라섰음.


f. 국제시장개방


현재에탄올은그어느때보다국제시장에서거래가활발하게이루어지고있음. 브라질의전철을밟아, 40여개국가가휘발유에에탄올을첨가하여사용하는것에호의적인입장을취하고있음. 몇몇국가들에서는혼합비율을의무화하고있으며, 나머지국가들에서는지표에따라그비율을정하고있어혼합비율은 3~25%로다양함. 세계적으로에탄올시장이공공화됨에따라에탄올을생필품으로가공하는것이의무화되고있으며, 2008~2010년사이에에탄올도국제시장에서석유나식료품처럼거래될수있을것임.


* 국가별혼합비율현황

- 아르헨티나(5

- 오스트레일리아(10

- 브라질 (20 ~ 25

- 중국 (10

- 미국(2017, 20

- 인도(5

- 일본 (3

- 유럽연합 (2%).


* 2006/2007, 브라질의주요사탕수수생산업체

Cosan 10,2%

LDC 2,8%

A. Guarani 2,6%

Santa Elisa 2,5%

São Martinho 2,2%

Zillo Lorenzeti 2,2%

Itamarati 2,1%

기타75,4%


* 2007, 에탄올설비주요업체현황

설탕/에탄올정제/증류시장은브라질기업DEDINI이시장점유율 80%로대부분을차지하고있음. DEDINI는턴키방식으로공급할수있는유일한기업임. 이외에, 최근많은기업들이상파울로주중앙지역(피라시카바 (Piracicaba))와북서지역(Sertãozinho)에자리하면서투자활성화(CALDEMA, EQUIPALCOOL, NG, SERMATEC, ) 붐을이용해동산업에참여하고있음. FIVES CAIL의자회사인프랑스의FIVES LILLE do Brasil는설탕부문에만참여하고있음.


2. 각종현황


* 바이오디젤의원재료

브라질은바이오디젤을생산해낼수있는200여개이상의동식물원료를보유하고있음. 그가운데콩은가장많이이용되는원료로서브라질전체콩생산량의 80~90%가바이오디젤생산에이용되고있음. 연방정부는아주까리씨재배를적극장려하고있으며, 브라질국토에아주까리씨재배확대를위한여러조치를마련하였음.


- 야자 : 수익성/ 3.0 ~ 6.0 톤오일/ ha ;

- 코코넛: 1.3 ~ 1.9 톤오일/ ha ;

- 해바라기 : 0.5 ~ 1.9 톤오일/ ha ;

- 카놀라(유채꽃) : 0.5 ~ 0.9 톤오/ ha ;

- 아주까리 : 0.5 ~ 0.9 톤오일/ ha :

- 땅콩 : 0.6 ~ 0.8 톤오일/ ha ;

- : 0.2 ~ 0.4 톤오일/ ha ;

- 바바쑤 : 0.1 ~ 0.3 톤오일/ ha ;

- 면화 : 0.1 ~0.2 톤오일/ ha


* 농업상황

브라질농업부는 B2(기존디젤연료에바이오디젤 2%를의무적으로혼합한이른바 'B2 디젤’) 프로그램을가동하기위해필요한800, 000 m3의바이오디젤을생산하기위해서는 1 5십만헥타르의경지가필요할것으로평가하고있음. 공식데이터에따르면, 농업개발부가추진하는가족농업강화국가계획(PRONAF)에속해있는영세원료생산농민비율은지역에따라24 ~36%로다양함.


* 2007년말까지지역별바이오디젤생산 (추정)

중서부지역(Centro-Oeste)14%

남동부지역(Sudeste) 18%

북부지역(Norte) 12%

남부지역(sul) 19%

북동지역(Nordeste) 37%

(출처: MDA, 2007)


* 2005~2007, 브라질석유, 천연가스, 바이오에너지관리국(ANP)이실시한바이오디젤공매결과

2005 11 23~2007년 2월 13일사이에총 5개의공개입찰이브라질석유, 천연가스, 바이오에너지관리국(ANP) 주관하에실시되었음. 브라질국영석유회사이자석유개발, 정제및판매사업에참여하고있는PETROBRÁS社와PETROBRÁS와스페인에너지전문업체의합작기업에해당하는REFAP社는2008 1 1일부터공급가능한바이오디젤885, 000 m3에대해입찰옵션을내걸었음. 2007년 11월 13일 14일에바이오디젤380, 000 m3에대한2개입찰이추가로실시되었으며, 2008년초에또다른입찰 2개가계획되어있음. 브라질은B2를위해연간800, 000 m3의바이오디젤을필요로하고있음.


2004 9월에발족한바이오디젤프로그램은브라질발전을저하하는에너지, 환경및사회문제에대항하여브라질정부가추진하는지속가능한정책의일환임. 전략적으로추진되고있는본프로그램은Casa Civil이직접책임을지고추진하고있음.


- 바이오디젤프로그램의쟁점

기존디젤연료에바이오디젤을 2008년 1월 1일부터 2%( B2, 2006년부터옵션성격), 2013년부터 5%씩혼합하고있음. 바이오디젤의사용으로인해브라질은다음의사항을이행할수있을것으로보임: 1. 디젤구입비용, 2006년기준 13 USD 정도줄어들게될것임. 2. 교토의정서의온실가스배출감축목표를상당부문이행하게될것임. 3. 유지식물을경작하고있는수천만브라질가정들이나영세자영농민혹은협동조합원들이빈곤에서벗어나게될것임


a. 생산수치

브라질석유, 천연가스, 바이오에너지관리국(ANP)의최근자료에따르면, 브라질의생산단지는 41개바이오디젤공장(석유, 천연가스, 바이오에너지관리국(ANP)의인가를받은시설로현재건설되어있거나건설중에있는시설)으로이루어져있으며, 브라질전영토에분산되어있음. 해당시설의생산력은1,600,000 m3(혹은 16억리터)에달함. 현재연구중에있는프로젝트개수는 120개이상에달하며, 현재개발이다소진척되어있는단계임. 2007년말현재, 바이오디젤생산은영게기업들이주도하고있으며, 이가운데BRASIL ECODIESEL (6개공장, 638,500,000 리터), GRANOL (3개공장, 260,000,000 리터), BERTIN (1개공장, 110,000,000 리터)가있음. 콩생산업자/네고시앙들은점차동산업이지니고있는가능성과기회에주목하고있음. 특히, 미국의ADM do Brasil(1개공장/ 180,000,000리터)와아르헨티나의BUNGE를그례롤들수있음. 브라질의거대석유회사인PETROBRÁS社는 2008년에 3개공장을증축할예정이며, 이를통해현재생산력 20,400,000 리터를 171,000,000 리터이상으로끌어올리게될것으로보임. 설비업부문은브라질기업인TECBIO가시장을주도하고있으며, 그뒤를브라질의GEOKLOK와스위스기업의합작회사인BIOLATINA社가추격하고있음.


b. 유통시장구조및입찰의공매결과

바이오디젤의유통은PETROBRAS (BR DISTRIBUIÇAO)社에게만단독으로허가되어있어, 브라질석유, 천연가스, 바이오에너지관리국(ANP)이주관하는경매에서PETROBRAS만이연료의구입및상용화할수있음. PETROBRAS의독점권은 2009 1월까지연장되었음. 수출은금지되어있음.


3. 2세대바이오연료


브라질연구원들은현재 2세대연료에대한연구에착수하였음. 사탕수수의바이오매스에서추출한에탄올이주를이루고있으며, 이뿐만아니라목재바이오맥스에서추출하는에탄올, 일명셀룰로오스에탄올도연구대상이되고있음. ESALQ, UNICAMP, RIDESA 등과같이브라질에자리해있는로컬및국제대학연구센터, 민간및국립연구소(ALELLYX, CANAVIALIS, CTC, etc.) Petrobrás 社의연구센터(CENPES)가주도하고있는본연구로인해브라질은생산력을큰폭으로증대하게될것임. 이외에도, 사탕수수의생산성과저항성을강화하는연구또한실시되고있음.


* 화학첨가물

에탄올화학첨가에대한연구역시병행되고있음: 브라질의BRASKEM (Odebrecht/ Petrobrás)와브라질의CRYSTALSEV社와파트너쉽을제휴하고있는미국의DOW社가주관하는이연구를통해에탄올에서폴리에틸렌을추출할수있음.


4. 시장접근


* 설탕및에탄올산업부문의사업가능성검토

생산(파트너쉽/공장매입/신규프로젝트개발– Greenfield)

설비(수출/현지생산/수요파악, 수주확보)

토지매입(투자위험성존재, 토지가격의높은오름세)


* 물류

브라질은자국생산품을수출하기희망하며, 이를위해 5개대륙에서파트너쉽을구축할필요가있음. 특히, 프랑스는지리적으로유리한입지를확보하고있어교두보의역할을담당할수있을것으로보이며, 브라질의에탄올및바이오디젤수출을위한물류지원을제공할수있을것임.


* 과학협력

브라질인들은이미 2세대바이오연료(바이오에탄올) 개발에착수해있기때문에과학/기술협력측면에서파트너쉽을구축할수있을것임.


a. 설탕/ 에탄올

동시장접근비용은점차증가하고있음(수억유로에달함). 그럼에도불구하고생산및설비부문에는아직까지비즈니스기회가열려있음. 토지매입은위험부담이있는투자방식임.


b. 바이오디젤

상대적으로근래에주목받고있는시장으로높은잠재성을가지고있음. 에탄올부문보다시장접근성이더좋기는하지만동시장역시현재진입비용이수백만유로에달하고있음. 주로생산및설비부문에비즈니스기회가많이포진해있기는하지만, 농업부문에서가족농업에대한수요가많기때문에이부문역시공략할만함.


5. 각종협회및기구


- 브라질바이오디젤산업협회(Abiodiesel) www.abiodiesel.com.br.

- 브라질정무수석및비서관실 (CASA CIVIL). www.biodiesel.gov.br.

- 브라질농축산조달부(MAPA) www.mapa.gov.br.

- 브라질전력자원부(MME) www.mme.gov.br.

- 브라질사탕수수산업협회(UNICA)www.portalunica.com.br.


* 박람회및전람회

- FEICANA/ FEIBIO/ Araçatuba (SP/2~3).

- FENASUCRO/ Sertãozinho (SP/9)

- SIMTEC/ Piracicaba (SP/7)


* 전문저널

- ALCOOLBRÁS. www.revistaalcoolbras.com.br.

- BIODIESEL. www.revistabiodiesel.com.br.

- JORNAL CANA. www.jornalcana.com.br.

 

 

출처 : 프랑스대사관상무관실

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