Market Trend 01. 주류 시장 성장 주춤

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주류 시장 성장 주춤, 트렌드의 변화가 시장의 변화를 초래해
글로벌 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 미국 내 주류에 대한 소비 성향이 양보다는 질을 우선시하는 소비 형태로 변화하였고 그 결과 주류 소비 수요량 감소로 이어짐. Euromonitor, ‘Alcoholic Drinks in the US’, 2017.06 또한 미국 소비자들은 온 트레이드(On-Trade) 온트레이드(on-trade) : 레스토랑, 바, 호프 등의 소비시장보다 구매비용이 저렴한 오프 트레이드(Off-Trade) 오프트레이드(off-trade) : 슈퍼마켓, 면세점 등의 소비시장에서 제품 구매하는 것을 선호함. 이 때문에 주류에 대한 전체적인 판매수익이 줄어들었음

양보다 질을 우선시하는 소비 형태로 변화하면서 미국 내에서는 주류에 대한 소비량을 줄이되 먹더라도 질을 높여 고급 술을 먹는 것이 일종의 트렌드가 되고 있음. 그 결과의 예로 2016년까지 엄청난 호응을 불러 일으켰던 수제맥주의 성장률이 점점 떨어져 현재는 정체된 상태에 있음

미국의 3대 주류 및 특징

맥주 (Beer)	와인 (Wine)	증류주 (Distilled Spirits)
- 발효주의 일종으로 도수가 낮고 고급스런 이미지보다는 서민적인 느낌이 강함 - 미국 내에서 소비자들이 가장 많이 찾는 주류지만 그 증가율이 매해 줄어들고 있음	- 발효주의 일종으로 도수가 낮고 고급스런 이미지가 강함 - 미국 내에서 원래 맥주와 더불어 소비자들이 가장 많이 찾는 주류였지만 최근에는 특히 젊은 소비층이 즐겨 찾아 판매량이 증가하고 있는 추세	- 증류주로 도수가 높고 근래에는 고급스런 이미지가 강함 - 미국 내에서 맥주나 와인보다는 수요가 적던 편이지만 최근 젊은 소비층이 많이 찾아 판매 증가율이 계속해서 높아지고 있음

Market Trend 02. 증류주 시장 성장세

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증류주, 주류 시장 내 점유율 상승
미국 현지식품 매체 Prepared Food에 따르면 2016년 기준 미국 주류 시장 내 증류주 부문이 급성장함. 생산자 판매액이 전년대비 4.5% 증가하여 252억 달러를 달성하였고, 판매량은 2.4% 증가하여 220억 병을 기록하였음

Prepared Food는 이 현상의 원인을 소비자들의 고급 증류주에 대한   선호도와 관심이 증가한 것에서 찾았음. 증류주의 고급스런 이미지는 질을 더 우선시하게 된 미국의 새로운 주류 트렌드에 맞는 제품임. 게다가 특히 주류 소비자 중에서도 트렌드를 이끄는 젊은 세대, 밀레니얼 밀레니얼(Millennials) : 1980년대에서 2000년대 사이에 태어난 세대 이   이전 세대와는 달리 낮은 도수와 과일향이 가미된 주류를 선호하게 된 것이 크게 작용한 것으로 봄

미국의 1대 주류인 맥주의 성장률보다 증류주의 성장률이 높았던 것은 젊은 세대가 맛이 첨가된 와인이나 증류주를 맥주보다 더 선호하고,  고급스러운 이미지를 소비하기 때문인 것으로 보았음. 때문에 수제   증류주는 아직 판매실적으로 두각을 드러내진 않았지만 기타 가미된  증류주(브랜디, 진, 다크 럼 등)를 버본의 대체제로 인식하는 소비자가  늘고 있어 고급 증류주로서 앞으로 주류시장에서 유망한 상품으로 평가됨

미국의 가미된 주류

가미된 와인 (flavored wine)	과일증류수 (fruit spirits)

 


Market Trend 03. 저도수, 과일맛 한국 소주 인기

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한국 소주 현지 트렌드를 따른 이후 판매량 올라
미국은 본래 한국 소주 수출 2위국으로, 한국 소주에 대한 반응이 원래 좋은 편이나 다소 큰 성장 없이 정체상태였음. 그러나 2014년 1,360만 병이었던  하이트진로(참이슬)와 롯데주류(처음처럼)의 미국 내 판매량이 2015년엔 1,540만 병, 2016년에는 1,793만 병으로 급증함

이러한 판매량 급증의 가장 큰 원인은 과일소주의 등장으로, 과일소주는   지금까지 일반적으로 미국에 수출되던 일반소주보다 도수가 낮고 과일맛이 첨가되어 있어 낮은 도수와 가미된 증류수를 선호하는 미국 젊은 소비자들에게 적합했음

그 외에도 롯데주류의 Ku소주는 현지시장 공략을 위해 개발된 칵테일용 소주 제품으로 현지인의 기호에 맞춰 보드카와 데킬라처럼 칵테일의 베이스로 즐길 수 있고, 소주 그 자체의 맛을 즐길 수도 있게 만들어져 현지 증류수 제품들과의 경쟁성을 가짐. 뿐만 아니라 현지 증류수와 차별화하기 위해 알코올 함량이 30%가 넘는 보드카에 비해 상대적으로 낮은 알코올 도수를 가지고 있어 여성 고객 및 젊은 층에게 인기를 얻음. 또한 패키지도 위스키 제품과 비슷한 사각 형태로 제작해 고급스러운 느낌이 나게끔 상품화했음
 

 

미국에서 큰 인기를 얻은 한국 소주 제품

하이트진로의 과일소주 (Beer)	롯데주류의 과일소주 (Wine)	롯데주류의 Ku소주 (Distilled Spirits)

    


Market Trend 04. 주류 관련 규제 유의

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미국 내 주류 관련 규제의 변화 조짐
미국에서는 고도수의 증류수를 특정 시간 이외에 팔지 못하게 하거나, 특정 기업이 주류시장을 독점하거나 가격을 함부로 내리는 것을 엄격히 규제하고 있음. 뿐만 아니라 아예 주류를 판매하지 못하는 주(dry county)가 있는가 하면 어떤 주에서는 청교도법(blue laws)에 의해 일요일에는 주류 판매를  금지하기도 함

하지만 이렇게 주류에 대해 상당히 강경한 규제를 취하고 있는 미국임에도 불구하고 헌법으로 정해진 규율이 주류상인들의 항소나 이의제기로 바뀌는 경우도 있음. 미국의 현지식품 매체인 The Drink Business에 의하면 최근   특정 비용가격 이하로 주류 상품의 가격을 내릴 시 불법이었던 규제가 메사추세츠 주에서 와인 소매회사인 Total Wine이 이에 대해 항소를 걸었고 결과적으로 승소하였음. 그 결과 도‧소매 회사 구분없이 적용되었던 비용가격을 각각의 실정에 맞게 적용하여 규제가 완화됨

미국 내 금지 및 조건부 규제가 있는 주

주류(맥주, 와인, 증류주) 규제주 (Alcoholic beverage control state)	알라바마(Alabama), 칸자스(Kansas), 우타(Utah)
증류주만 규제 주	이다호(Idaho), 아이오와(Iowa), 메인(Maine), 미시시피(Mississippi), 몬타나(Montana), 뉴햄프셔(New Hampshire), 노스캐롤라이나(North Carolina), 오하이오(Ohio), 오리건(Oregon), 사우스캐롤라이나(South Carolina), 버몬트(Vermont), 버지니아(Virginia), 웨스트버지니아(West Virginia)
증류주, 와인 규제 주	펜실베니아(Pennsylvania), 와이오밍(Wyoming)
식료품점에서 맥주, 와인만 판매가 가능한 주	알라바마(Alabama), 야칸소(Arkansas), 컬럼비아(District of Columnbia), 플로리다(Florida), 조지아(Georgia), 이다호(Idaho), 몬타나(Montana), 뉴햄프셔(New Hampshire), 노스캐롤라이나(North Carolina), 오리건(Oregon), 사우스캐롤라이나(South Carolina), 테네시(Tennesse), 텍사스(Texas)
식료품점에서 맥주만 판매 가능한 주	콜로라도(Colorado, 알콜 도수 3.2의 맥주만), 코네티컷(Conneticut), 칸자스(Kansas, 알콜 도수 3.2의 맥주만), 켄터키(Kentucky), 미네소타(Minnesota, 알콜도수 3.2의 맥주만), 미시시피(Mississippi), 뉴욕(New York), 오클라호마(Oklahoma, 알콜도수 3.2의 맥주만), 우타(Utah, 알콜도수 3.2의 맥주만), 버몬트(Vermont), 버지니아(Virginia), 와이오밍(Wyoming)
식료품점에서 주류 판매 불가 주	알래스카(Alaska), 델라웨어(Delaware), 뉴저지(New Jersey, 거의 안됨), 노스다코타(North Dakota), 펜실베니아(Pennsylvania), 로드아일랜드(Rhode Island)