소비자 브랜드 협회 (Consumer Brand Association; CBA)에 의해 공유된 새로운 자료에 따르면, 소비재(CPG) 산업은 2021년 2분기에 12,000개의 일자리가 추가되는데 그쳐 노동 위기에 직면하고 있는 것으로 나타났다. 이는 7월 식품 제조업 임금이 전년 대비 4.6% 오른 것과 비교되는 수치이다. 생산직 및 비감독직의 경우 임금 상승 폭이 더욱 커, 6%의 임금 상승을 기록했다. 

또한 식음료 제조업체들의 생산자물가지수(PPI) 역시 전년 대비 4월 6.1%, 5월 6.5%, 6월 7.1% 상승한 것으로 기록되었다. 이는 식품 제조업체들이 겪고 있는 운송지연, 연료가격 인상 등의 공급망 문제를 반영하고 있다. CBA 보고서에 따르면 미국 경제가 6.5% 성장하였지만 전문가 컨센서스 8%에 미치지 못한 것으로 나타났다. 예상에 미치지 못하는 성장을 보인 것은 공급망에서의 부진이 원인으로 꼽히고 있다. 

이에 반해 소비자 지출은 팬데믹 이전 수준에 이미 도달한 것으로 나타났다. 재택근무, 새로운 전자 상거래 구매 행위, 델타 변이 바이러스에 대한 계속된 소비자 우려 등의 요인들은 공급망의 경색이라는 악재와 맞물려 혼란을 가중시키고 있다. CBA가 현재까지 발표한 데이터는 델타 변이 바이러스가 미치는 경제적 효과를 반영하고 있지 않다고 지적되고 있다. 

이미 공급망이 확장되어 있는 상황에서 CPG 산업은 국내 소비의 증가를 따라잡지 못하고 있다. 8월초 여론조사에 따르면 35%의 미국인이 델타 변이 바이러스로 인해 집에서 더 많은 시간을 보내고 있는 것으로 나타났다. 월스트리트 저널에 따르면 이러한 공급 부족 현상으로 인해 식료품점들이 발주 물량의 40%만 공급받는 경우가 발생하기도 하였다. 식품업체들은 최근 발생하고 있는 공급 부족 현상이 2022년까지 지속될 것이라도 예상하고 있다. 

이러한 수요와 공급의 불균형은 식음료 전반에 걸쳐 나타나고 있다. Lunchables과 소포장 케찹이 기록적 수요가 나타나고 있으나 크래프트 하인즈는 수요 증가를 따라잡는 공급 물량을 생산하지 못하고 있다. Celestial teas, Terra chips, Sensible Portions Garden Veggie Straws를 생산하는 Hain Celestial 역시 비슷한 공급 부족 현상을 겪었다. 동사의 Mark Schiller 사장은 최근 4분기 실적 발표에서 공급망 전체의 노동력 부족은 소싱, 내부 제조, 상품 유통에 영향을 미쳤고, 노동 문제에서 기인한 수익성 감소를 겪었다고 말하였다 

이러한 시장상황 하에서 모든 브랜드는 2분기 CPG 수요 8.7% 상승을 기록할 만큼 가파르게 상승하고 있는 수요에 맞춰 공급량을 증가시키는 것에 목표를 두고 있다. 

Conagra는 정상적인 유통 경로를 우회하여 공장 또는 단일 유통센터에서 직접 배송하는 것을 시작하였다. 코카콜라와 몬델리즈와 같은 회사들은 생산 능력을 수요가 많은 제품으로 옮기기 위한 조치를 단행하였다. 

지난 4월 CBA는 펜데믹 초기 고용 감소 후 2020년 10월까지 팬데믹 이전 고용율의 98% 수준까지 고용이 회복되었다고 보고하였다. CPG 업계가 생산 증가에 따른 적합한 노동자 발굴에 어려움을 겪고 있다는 것은 2020년 하반기 추세 반전을 반영하고 있는 것이다.

각 업체들은 필사적으로 근로자들을 유인하려고 노력하고 있다. 일손이 부족한 제조업체와 화물회사들은 임금을 인상해 기업들의 물가 상승 압력을 가중시키고 있다. 또한 원자재, 운송용 연료 및 전자상거래에 대한 투자 역시 공급망에 압력을 가하고 있다. 

8월 초 크래프트 하인즈는 포장 비용을 줄이고 수요 증가에 대응하여 공급량을 증가시키는 것을 통해 점증적 인플레이션을 줄이기 위해 노력하고 있다고 말하였다. 펩시코와 Conagra 브랜드 역시 원자재, 인건비, 운임 등의 높은 비용을 소비자에게 전가할 것이라고 말하였다. Conagra 식품의 CFO David Marberger는 2021년 3분기 실적 발표에서 가격 조정이 산업 전반에 걸친 생산 투입 비용에서 광범위하게 일어날 경우 시장에서 받아들여질 가능성이 높으며, 이러한 환경이 현재 시장에서 조성되고 있다고 말하였다. 

[시사점]광범위한 인플레이션으로 인해 많은 제조업체들이 높은 비용을 상쇄하기 위해 가격 인상 기조를 이어갈 것으로 보인다.

참조:

 CPG manufacturers face 'labor crisis' amid supply chain pressures, report says

https://www.fooddive.com/news/cpg-manufacturers-face-labor-crisis-amid-supply-chain-pressures-report-s/605745/