유럽 푸드테크 투자 현황 1-독일

주요 내용

❍ 유럽 내 푸드테크 발전

푸드(Food)와 테크놀로지(Technologie)의 합성어인 푸드테크(FoodTech)는 식품 생산, 가공, 처리, 유통단계에서 지속가능성, 식량안보, 로컬소비 이 세 가지 측면을 염두하여 식품업계의 일반 기업이나 스타트업 기업이 가져올 기술 혁신을 뜻한다.

푸드테크 조사 및 컨설팅 전문 기업인 디지털푸드랩(Digitalfoodlab)의 구분방식을 따라 푸드테크 분야를 일반적으로 다음과 같이 나눌 수 있다.

유럽 내에서도 스타트업 수와 투자는 꾸준히 증가하고 있다. 디지털푸드랩 분석자료에 의하면 특히 `20년 대비 `21년에 푸드테크 분야 스타트업 투자가 약 95억유로(한화 약 13조 원 이상)를 기록하면서 3배 가량 증가했다고 전한다. 마찬가지로 유럽 내 지속가능한 식품산업과 더 나은 식품‧외식서비스에 대한 관심도가 높아지면서 스타트업 수도 비례적으로 증가하고 있다.

❍ `19년과 `21년 독일 푸드테크 투자 분야의 현황

1) `19년 푸드테크

디지털푸드랩 분석자료에 따르면 `19년 독일의 푸드테크 스타트업 수는 총 225개로 책정되었다. 특히 주요 분야로는 식품과학(Foodscience, 121개), 배달(Delivery, 47개), 농업기술(AgTech, 25개), 외식서비스(Foodscience, 18개)순으로 조사되었으며, 베를린에 주로 분포되어있다. 푸드테크를 주도하는 주요 스타트업은 아래 그림과 같다.

`19년 독일 식품과학분야 스타트업의 경우, 친환경적인 식사제공, 재료 공급망 등에 대한 연구, 친환경적 포장에 관한 개발이 주로 이루어졌으며, 스포츠와 건강을 접목한 혁신적 식품 개발도 이루어졌다.

Delivery Hero, Hello Fresh와 같이 배달 분야 유니콘기업*이 소재한 독일의 배달 산업 푸드테크 투자는 다른 유럽 국가보다 더 많이 집중되어 `04년부터 26억 유로(한화 약 3조 5,852억 원)의 가치를 창출하고 있다. 역설적이게도 푸드테크 스타트업 수는 식품과학 분야에 가장 많이 분포(전체의 54%)되어있으나, 총 푸드테크 투자의 91%가량이 배달 산업에 이루어지고 있다. 한편 그림4와 같이 두 유니콘 기업을 제외하고 본 투자 현황은 비교적 분야별로 균형있게 분포되어 있다고 볼 수 있다.

* 기업가치가 1조 원 이상이고 창업한지 10년 이하인 비상장 스타트업기업

2) `21년 푸드테크

디지털푸드랩 분석자료에 따르면 `21년 유럽 국가 중 푸드테크 투자 금액 상위 3개국으로 독일(27억 유로), 영국(11억 유로), 프랑스(860백만 유로) 순으로 조사되었다. 독일은 `19년과 `20년만해도 유럽 주요 국가 영국과 프랑스 대비 푸드테크 투자가 적었으나 `21년 투자 상위 1위국으로 선두에 있다.

그래프 5  독일 푸드테크 분야 투자 연도별 현황

(단위: 백만(M), 십억(B)유로)

* 주1: 파란색은 배달 분야 투자, 하늘색은 그외 분야 투자

* 자료원: DigitalFoodLab, 2022 STATE OF THE EUROPEAN FOODTECH ECOSYSTEM.

독일은 `21년에 최근 5개년과 비교할 때 전체 투자액의 증가와 함께 배달 산업 분야에 막대한 투자가 이루어졌다. 이는 전체 투자액 27억유로 중 78%가 배달 산업(21억유로, 한화 약 2조 8,957억 원)에 집중적으로 이루어진 것이다.

구체적으로 독일은 스페인, 네덜란드와 같이 한 스타트업에 70%이상의 투자가 집중되어 있는 국가와 다르게 그 스타트업 투자 분포가 비교적 다양화되어 있다. 특히나 독일은 배달 산업에 투자가 집중된 만큼, Gorillas, Flink*와 같은 배달 플랫폼 스타트업에 각각 42%, 32%의 비율로 투자가 이루어졌다.

* 도심 내 물품 보관창고를 설치해 앱을 통한 주문시 식료품을 자가로 단시간에 배달하는 퀵 배달 서비스

그림 6  유럽 전체 푸드테크 스타트업 투자액 창출 중 독일 기업 순위(`21년 기준)

(단위: 백만(M), 십억(B) 유로)

* 자료원: DigitalFoodLab, 2022 STATE OF THE EUROPEAN FOODTECH ECOSYSTEM.

* 주1: 왼쪽은 기업명, 괄호 안은 푸드테크 분야(상단 푸드테크 분야 표 참조)

이렇게 해당 두 유니콘기업의 상당한 기업가치가 전체 독일 푸드테크 투자액을 높이는 데 주요 요인이 되었으며, 유럽 내에서도 같은 분야에 있는 스타트업 중 거래 상위권(Gorillas 12억 유로, Flink 948백만 유로)기업으로 집계되었다.

배달분야 외에도 공유 주방, 주문 및 결제 앱서비스 같은 외식서비스와 도심 농장, 디지털농장 등 농업기술분야에도 푸드테크가 이루어지고 있으며, `21년 유럽 전체 푸드테크 스타트업 투자액 창출 순위에서도 보듯이 독일 기업들이 눈에 띈다. 한 예로 독일의 도시농장 기업 Infarm은 유럽 내 같은 분야 스타트업 중 290백만유로(한화 약 3,998억 원)의 가장 많은 투자액을 창출하였다.

시사점

❍ 독일 내에서 최근 3개년 효율적이고 빠른 배달 서비스에 대한 소비자들의 수요가 증가하고 있으며 이에 대응한 투자 또한 가장 활발한 상황이다. 독일의 성공한 스타트업 플랫폼들(Gorilla, Flink, Hello frehsh 등)은 프랑스를 비롯한 유럽 내 주요 시장에서도 시장을 선점해가고 있어 독일 기업들의 영향력이 큰 상황이다.

❍ 또한, 유럽 소비자들의 식료품 소비 및 식생활에 있어 전자상거래 발전이 중요한 요인이 됨에 따라, 신선 제품까지도 배달로 신속하게 받을 수 있게 되면서 자가 내에서 다양한 요리를 직접 하는 소비 양상이 팬데믹의 종식 이후에도 지속될 것으로 전망 할 수 있다. 한국식품과 같은 에스닉 식재료 품목과 한식 등을 쉽게 요리할 수 있는 HMR 시장에 대한 지속적인 성장세가 예상되는 것도 같은 맥락으로 볼 수 있다.

출처

- DigitalFoodLab, 2022 STATE OF THE EUROPEAN FOODTECH ECOSYSTEM.

- _____________, FoodTech in Germany, 2019.