원고작성 : LA지사(jessiep@at.or.kr)

▶ 지속되는 경기침체, 소비자들에게 미치는 영향은?

⦁2023년은 인플레이션으로 인한 긴장된 경제환경이 계속되었고, 소비자들의 재량 지출이 줄어들었다. 소비자들은 지속적인 불황의 위협에 대비하고 있지만, 미국 연방준비제도는 2023년에도 금리를 계속 인상했고, 식료품에도 세금을 부과하는 주도 생기면서 소비자들의 지출 부담은 더욱 가중되고 있다.

⦁이러한 경제환경 속에서 소비자들은 비용과 편의성에 집중하여 소비하고 있으며, 특히 소매업체의 할인율과 포장 크기가 구입에 영향을 주고 있는 것으로 나타났다. 스낵 회사들은 자녀가 없는 가정에 대한 관심을 높이고 있으나, 이 역시 재량 소득의 감소로 인해 가족단위 고객에 대한 판매 손실을 장기적으로 대체하기는 어려울 것으로 예상되고 있다. 

▶ 2023년 스낵시장 트렌드는 ‘달콤함’과 ‘다양한 풍미’의 조합

⦁2023년 주요 스낵 동향으로는 달콤함과 다양한 풍미의 조합이 주요 추세로 나타ᄂᆞᆻ으며, 이러한 추세를 활용하여 브랜드간 협업이 지속적으로 이루어지고 있다. 특히 프라이빗 브랜드 제품이 경쟁력있는 품질에 도달하면서, 대형 회사들은 프라이빗 브랜드보다 더 높은 가격을 정당화하기 위한 제품 강화에 나섰고, 이는 브랜드 콜라보레이션 등 소비자의 관심을 끌기 위한 다양한 시도로 나타나고 있다.

⦁카테고리간 협업 외에도 스낵 기업들은 다양한 시도를 통해 시장 입지 확대를 위한 노력을 계속하고 있다. 전통적으로 달콤한 스낵바로 유명한 네이처밸리(Nature Valley)는 ‘세이보리 넛 크런치 바’(Savory Nut Crunch Bars)를 통해 새로운 풍미에 도전하였으며, ‘화이트 체다’(Whire Chedda), ‘스모키 BBQ’(Smokey BBQ) 등 다양한 풍미를 도입했다.

▶ 스낵 카테고리 판매량 둔화 예상 

⦁이처럼 다양한 풍미에 대한 소비자들의 인기가 지속적으로 상승함에도 불구하고 스낵 카테고리는 2023년 다소 부진한 판매량을 보일 것으로 예상된다. 가격 상승이 지속됨에 따라 소비자들은 계산대에서 점점 더 까다로운 선택을 해야하는 상화에 처해 있으며, 스낵과 같은 품목에 대한 지출을 제한하거나 중단하는 모습도 나타났다. 더욱이 2023년에는 일부 카테고리가 전년도 보였던 성장률을 유지하는데 어려움을 겪을 것으로 보인다. 육류 스낵은 2021년 유망한 성장을 보인 후 2022년 한 자리수로 성장이 둔화되었으며, 이는 2023년에도 유지 될 것으로 보인다. 그러나 이러한 성장세 둔화속에서도 식물성 아이스크림과 같이 미성숙 카테고리에 속하는 일부 제품들은 2023년 탄력적인 성장을 기록할 것으로 예상된다.

▶ 스낵 브랜드 경쟁 치열, 구입 채널도 변화 보일 것 

⦁소비 패턴의 변화가 스낵 카테고리 판매량 증가를 위협함에 따라, 소비자를 끌어들이기 위한 브랜드 경쟁도 심화되고 있다. 2023년 글로벌 브랜드 예상 점유율에서는 특히 ‘킨더’(Kinder) 브랜드를 앞세운 ‘페레로’(Ferrero)가 미국 시장에서 입지를 강화하면서 탑 티어 업체들을 위협할 것으로 보인다.

⦁스낵 판매 채널에 있어서는 코비드19 팬데믹 이후 소비자들의 이동성이 증가하면서 보이던 편의점, 소매점 등에서 충동구매 경향은 잦아들고 있다. 이와 함께 경제적 압박이 가중되면서 소비자들의 할인점, 달러매장, 창고형 매장 등의 방문이 늘어날 것으로 예측된다.

⦁또한 오프라인으로의 복귀는 전자상거래를 통한 쇼핑에서도 변화를 가져올 것으로 보인다. 온라인 쇼핑이 계속 성장할 것은 분명하지만, 팬데믹 기간 동안 나타났던 폭발적인 성장세는 다소 둔화될 것이라는 전망이다.

▶ 달라지는 소비환경과 패턴, 스낵시장의 성장 동인은? 

⦁ 최근 시장조사기관 서카나(Circana)의 샐리 라이언스 와이어트(Sally Lyons Wyatt)부회장이 푸드 네비게이터를 통해 스낵시장의 성장에 대한 인사이트를 공유한 결과에 따르면, 최근의 소비자들은 스낵을 먹는 빈도, 원하는 스낵의 종류와 소비 시기 등 많은 부분에서 변화가 일어나고 있다. 젊은 소비자들은 더 적은양의 식사를 즐기고 있으며, 이러한 적은 양의 식사가 스낵으로 대체되는 패턴을 만들고 있다는 설명이다.

⦁이로 인해 소비자들이 ‘스낵’이라고 생각하는 카테고리 자체가 확대되고 있는데, 때문에 스낵 카테고리의 마케팅에 있어서 소비자의 취향과 만족 뿐 아니라, 경제환경과 쇼핑장소의 변화를 다양하게 고려해야 한다. 예를 들어, 전통적인 스낵 시장에서 단위당 경제성이 높으며(저렴한) 접근성이 좋은 또띠아 칩 제품이 미국시장에서 판매량과 판매 증가율에서 우위를 점하고 있음을 확인할 수 있다.

⦁또한 스낵을 ‘저렴한 사치품’으로 인식하고 있는 비중이 높아지면서 스낵 제품을 외식보다 저렴한 대안으로 찾는 소비자들이 늘고 있는 만큼, 이들에게 어필할 수 있도록 다양한 가격대의 식사대용 스낵과 더불어 단백질, 에너지, 비타민 강화와 같이 추가적인 건강상의 이점을 더한 스낵 제품도 더욱 다양해질 것으로 전망했다.

시사점 

⦁장기적인 성장을 주도하고자 하는 스낵 업체들은 변화하는 시장 환경, 달라지는 소비 패턴 등을 다각도로 고려하여 신중한 가격 책정과 더불어 제품과 가장 잘 공감할 수 있는 소비자를 타겟팅 하여 고객과 소통할 수 있는 마케팅 활동을 이어가는 것이 필요할 것으로 보인다. 또한 단백질, 에너지, 비타민, 미네랄 강화 등과 같이 건강상의 이점을 추가하는 것이 최근의 ‘프리미엄’ 소비 트렌드에 맞는 만큼, 혁신에 투자하며 수요 증대를 이끌 수 있도록 노력해야 할 것이다.

출처 :

× Snacks in the US – Euromonitor

× Soup-To-Nuts Podcast: Snacking increases but innovation needed for long-term growth

https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2023/11/29/Soup-To-Nuts-Podcast-Snacking-increases-but-innovation-needed-for-long-term-growth

× Slideshow: Next-generation meat snacks

https://www.foodbusinessnews.net/articles/25085-slideshow-next-generation-meat-snacks

× PLANT-BASED ICE CREAM BRANDS REVIEW

https://www.thevgnway.com/plant-based-ice-cream-brands/

https://www.tasteofhome.com/article/best-tortilla-chips/

https://www.prnewswire.com/news-releases/ferrero-debuting-kinder-chocolate-and-other-new-products-at-the-2023-sweets--snacks-expo-301830870.html